项国强威胁梦蝶离开项唯胜，梦蝶丝毫不为所惧。梦蝶听到项国强在电话里说找打了陈水寿。
程芸没事，离别了佐藤谦立即找到陈水寿告诉其详情，陈水寿安慰妹妹不要担心，并表示会有惊喜。
项国强训斥项唯胜，而此时一直对爸爸唯唯诺诺的项唯胜坚持自己对梦蝶的爱情。
麦可调查到闫芳玲和唐如茵很可能存在着母女关系，这让项唯胜找到了突破点。
程毅顺利拿到日本人的通行证，这样他们为抗日武装夹运的货物就可以顺利发送了。得知现在赵初八对自己还有存在疑惑，程毅皱紧眉头。
珍珠港失利，日本方面损失惨重，决定和重庆方面谈判，决定派佐藤谦去负责谈议停战。
万海的航运量减少很多，并且都由世界航运负责，这使得项国强对程毅的底细很好奇。
程毅打倒了抢唐如茵钱包的盗贼，当看到他的身影，唐如茵惊呆，飞奔过去一个大大的拥抱。可是，孙佳佳的出现，赤裸裸的证实了眼前的人竟然不是程一飞。
唐如茵不相信，陈水寿再次强调那个人是程毅而非程一飞，然而唐如茵忘不掉这让自己生存的动力、
项唯胜远远看到片场有佐藤谦为程芸准备点心，他伤心极了。项国强听到酒醉的儿子满嘴都是对那女子的呼唤。
项国强开始巴结木村，希望可以挽回万海损失的货运。
木村在佐藤谦的引荐下见了陈水寿，只是因为不清楚其可信度，佐藤谦解释陈水寿现在是重庆潜伏在广州的特务，并把二人的合作都告诉了木村。木村得知那批军火在项国强手中，叮嘱佐藤谦密切注意军火动态，因为这是扭转时局的关键。
程毅不解为何陈水寿一定要项国强看到他和木村有关系，得到的答案是为了钓大鱼;想到唐如茵的痛苦，程毅心里很难过，也许唯一的办法就是恩断义绝。
姚汉宁接到长官的任务去监视和日本人有联系的陈水寿。
唐如茵心不在焉，多次算错账，赵初八与之一起谈论程毅。看到唐如茵痛苦的样子，赵初八建议再次去试探。
赵初八和唐如茵再次来到世界航运，由程毅接待。
程毅顺利的完成任务，使得日本人对项国强态度很差，孙尧对此很满意。只是孙佳佳一直心不在焉，这点他担心女儿失去理智。
程毅听到唐如茵在程一飞坟前谴责她在自己面前的失态，自己的冷酷终于让她相信程一飞已经死去。