沈之冰因为打陈泽惹怒了沈雪清，秦姨在家里劝说着沈雪清，沈之冰又买了两张巴伐利亚音乐团的门票向沈雪清道歉，沈雪清终于原谅哥哥，并答应和他去听音乐会。沈之冰自知中统已经盯上了自己，用音乐会之名把沈雪清骗到火车站，想要和她一起逃往上海。谁知在火车站两人双双被抓。
陈恩负责审讯沈之冰，沈之冰不肯承认自己的身份，这时方振霆暴怒出现，对沈之冰严加酷刑，并当面以沈雪清为威胁，要他全部交代。面对酷刑和威逼，沈之冰终于承认自己是共产党员，并供出了陈惠是真正的“独狼”，沈雪清惊讶不已，陈恩也不敢相信。
在方振霆的威逼下，陈恩不得已去抓捕自己的弟弟陈惠，抓捕之前，陈恩偷偷给家里打了个电话，陈惠却因为忙于母亲的大寿，没有接到，陈恩通风报信的行为被方振霆发现，再也没有了退路。
此时的陈家大院一派热闹景象，陈母的大寿正在进行。陈恩拦住预感不妙的陈惠，兄弟三人商量最后再给母亲唱了一出京剧。院外，中统的特务和警察已经列阵等待了。陈惠自知难逃一劫，唱戏中把秘密联络点的纸条塞到陈泽手中，让他赶紧去报信。陈惠与陈恩两弟兄最后交心话别，托付身后之事，慷概被捕。
陈泽根据纸条的内容找到最后的秘密联络点，把沈之冰和陈惠被捕的消息告诉了同志们，地下党中断了与“独狼”的一切联系，避免了更大损失。方振霆用自己叛变的亲身经历策反沈之冰，沈之冰若有所动。