民国四十八年，那时的汽车还不像现在的如今繁多，是造成交通阻塞的主要障碍，当时的社会还是自行车比较繁多。蔡家父亲因为意外死去了，家里的大哥蔡信熊骑着自行车来到了学校发放录取名单的地方，看到了自己被录取上了很高兴，回去的时候，不断的跟大家说这自己考上了的消息。弟弟蔡信志调皮捣蛋!，在老外开车经过的时候，就用弹珠谈了一下，造成老外发生了事故。这时，蔡信熊也恰巧经过，弟弟拦着哥哥，让哥哥赶紧跑。但是哥哥猜到了此事是弟弟所做，就主动帮弟弟顶罪。因此，蔡信熊被逮捕了起来。
蔡母得知此事很吃惊，也很为儿子担忧。而政府因为这个老外是美国军官，并且车上还有上校，为了给美国政府一个交代，此事只能按大处理，还要将蔡信熊当做共匪。蔡信志哭着回到家，看到了家里的叔叔友全就很生气，责怪他为什么没有被自己射中，结果造成这样是事情。蔡妈见此，就很生气，打了蔡信志一个耳光，有嘱托友全部要将此事说出。
少年感化院里，蔡信熊在里卖弄谁也不说话，一味的画着自己的画。牢里的大哥李祝山见到他，就要他拜自己为大哥，否则就教训一通。蔡信熊没有答应，因而在狱中，经常被这些人乱揍。少年感化院里，蔡信熊吃范的时候，也被大家欺负，让他吃脏东西，蔡信熊被欺负的厉害，就发威了起来，拿着吉他打了众人，并教训了他们一同。从此大家，便都害怕起了蔡信熊，不敢再欺负他、
老外伤好后，就专门来到了感化院看望了蔡信熊，劝他要改过自新。蔡信志跟母亲在家里也都期望着蔡信熊能够早日回来。
多年过去了，蔡信熊出了感化院，回到了家乡的街道上，顿时感觉亲切了许多。回到家，看到了母亲，两人俱是声泪俱下，抱着彼此。蔡信志此时已经是一名警察，心中因为哥哥总是感觉愧疚，回家见到了哥哥，讶异担心与高兴，颇有感触。
蔡信熊去了河边准备找份工作过活，在码头刚好看到了自己老爸的船，并且有一个黑道上的钱枝老大要卖，就表示自己要买。钱枝老大见蔡信熊没有钱，就很生气，但是让蔡信熊去给自己收保费，若能收到，就将船给他。
蔡信熊答应了，拿着吉他来到了地方，上去就对着人打，众人见蔡信熊来势凶猛，又打不过他，就交了保费。钱枝老大见此很高兴，蔡信熊凭着自己的实力，表示这些保费是自己的。钱枝老大看着蔡信熊很欣赏，给他起了名字为NOBU，让他加入黑道，发了誓言。
蔡信熊对这些女人要出去卖身很不赞同，但是同道们要他不要插手。此时，正好有一个女子不远接客，被老鸨逼着，女子仔细思考后，最终同意了接客，但是要求自己在初夜时选客人。女子看着周边的男人，选择了蔡信熊。