大鹏等人遵照乾坤洞主的指示，用狼兄的性命来威胁天恩修炼移魂大法，天恩答应，大鹏助天恩练成了初级移魂大法。济公赶来劝天恩远离这些妖魔，被法力控制的天恩却把济公和广亮撞得晕倒在地。
大鹏等人忌惮济公的法力匆匆离去，天恩被婉仪带回府中休息，宋员外要求与婉仪单独谈谈，独自在房中的天恩担心狼兄，跟着萧风、追云离开宋府。
昏睡了一整天的济公与广亮终于醒来了，却发现自己竟然被移魂了，济公变成了广亮，广亮变成了济公。济公在广亮的身体里，失去了法力，陈亮、赵斌都不知所以，以为广亮说胡话扮演济公。
天恩跟着萧风来到乾坤洞，看到奄奄一息的狼兄，狼兄告诉天恩要赶快离开这个都是妖怪的地方，结束了自己的生命。天恩想要回到婉仪身边，大鹏不仅同意，还帮助天恩恢复了说话的能力，天恩对大鹏甚是感激。