芦焱成功到达黄河边界 涂陌步步为营追踪青山
此时，两棵树已经完全没有重要的角色逗留了。一直隐身在暗处的欠老板突然身份反转，原来欠老板的真实身份是若水手下的重要人物，高泊飞也只是来帮欠老板抵挡身份的挡箭牌罢了。躲在暗处的欠老板终于看清楚，原来假扮何思齐的芦焱才是真正的种子。他和部下一路乘车，走旁人不走的马道，试图追上芦焱。当涂陌知道这个消息后，他让手下给日本人通风报信，谎称欠老板是走私犯，想借用日本人的手除掉欠老板。
已经化名为涂陌的时光，他开通了附近已经被封锁的线路，派手下的得力干将试图找出青山的踪迹。而青山潜藏在行进中的火车底部，一直不敢出声。他东躲西藏，终于到了中原。他浑身都是煤炭，好不容易清洗之后，装疯卖傻地躲过列车员查票。但他还是不幸被众多线人跟踪。涂陌得知青山暂时藏匿在高亭，即使高亭已经离敌占区非常接近，涂陌也毫无畏惧，他带领众人往高亭赶去。
门栓一直在山口负隅顽抗。鸳鸯炮对门栓软硬兼施，希望他可以主动投降。没想到门栓是个认死理的主，他坚持最后一口气，也要和大炮攻击对抗。涂陌听到门栓已经死死抵抗了一个星期，感到不可思议。门栓曾是对自己忠心的部下，他的能力涂陌再了解不过，确实是一条铮铮铁骨。他对此刻的门栓又气又恼，但又无可奈何。
芦焱和努桑哈来到黄河边，芦焱朝着黄河拜了三拜。努桑哈告诉芦焱他们已经到日本鬼子的敌占区，一切行动需要小心谨慎。他们藏身时碰巧遇到红军的游击队和日本人对战，他们捡到了死去的游击队员的枪，努桑哈准备将枪带走，但遭到了芦焱的反对。芦焱对死去的游击队战士充满了敬畏之心，他默默表示自己不久也将加入他们。
欠老板赶到了日战区，和早已经埋伏在此多年的林德接上了头。他们尝试渡过黄河。欠老板看着美丽的翻腾的黄河，心中不免感慨这么好的风景竟然被日本人占领了，实在是可惜。林德带领欠老板走了一条最隐蔽的河道，按照林德的安排，他们从这里度过黄河，直到盛货郎接欠老板去上海。就在出发前一秒，他们却被日本人的巡逻部队发现，为了隐藏身份，欠老板也承认自己是走私鸦片的，希望能够留一条活路。涂陌的计划成功了，欠老板果然被日本人抓获，涂陌希望日本人即使是按照普通犯人进行处理，也能让欠老板无法活着回到上海。
涂陌和高亭组组长第一次见面，非常不愉快。涂陌给这个涎皮赖脸的组长一顿下马威。这位组长向涂陌反馈了追踪青山的过程，表示自己的兄弟已经将青山看守得非常牢靠。涂陌实在是受不了高亭组组长的油头粉面，当即将他停职。