Elena从昏迷中醒来，得知自己变成了吸血鬼十分痛苦。Stefan安慰E说可以找Bonnie帮忙。E开始恢复之前被Damon强制忘记的记忆。占用了Tyler身体的Klaus威胁B将他变回K的身体。
另一方面，得知了吸血鬼们身份的委员会找来了杨牧师来保护神秘瀑布镇。杨牧师抓走了Caronline、Rebekah、E和R。得到消息的K赶去救走了C，却留下R来拖延时间。C以为是T还活着，与他拥吻。却发现是K，大骂他恶心。
B为了帮助E，运用黑魔法，却得到了惩罚。但终是换回了T。
D因为E不得不变为吸血鬼的事情非常生气，迁怒于Matt。R为了K不救自己感到非常失望和难过。兄妹二人大吵一架，K说R以后再也不是自己的妹妹。
E之间开始面对自己的变化，决定一天一天来。同时，杨牧师却将镇上的大家都带入封闭的房间，打开煤气，点燃打火机，房间爆炸了......