被关押的铁城趁机杀了看守他的人逃了出来，并且闯入了苏玉文的家中，在苏玉文家中大开杀戒的铁城最后不料却被枪杀，来救他的梅云芳也被苏玉文杀掉。随着日本和国民党的谈判，国民党副主席汪精卫同意派代表来上海进行秘密会谈，金城玲子则安排任务确保代表们的安全，打击地下党，并安排易安之作为剿共的负责人来打击地下党。为了取得金城玲子的信任，孙默生也加大了剿共的力度。杨云轩和同志们联系，要求自己通知地下党员杜国锋，同时向组织说明了如果自己牺牲希望可以推荐沈木风为接班人的愿望。杨云轩和庄如愿奉易安之的命前去监督杜国锋，金城玲子利用孙默生和易安之的勾心斗角来抓捕地下党，孙默生抓捕一个地下党，这个地下党说明了特工总部藏有地下党的间谍就是杨云轩，并且透露了杨云轩通知杜国锋转移的消息。随即杜国锋遭人暗杀，杨云轩以其敏锐的判断出杜国锋不是早军统人员暗杀，应该是组织内部出现了问题，所以他连夜去找杜国锋死前所说的那个小芸。原来小芸就是以前以前跟沈木风在一块的花岩，杨云轩从小芸那里拿到一封信，却被金城玲子和陆军总部派来的樱子小姐监视并带了回来。