西藏，上世纪四十年代，质朴美丽的达娃(曲尼次仁饰)随着父亲的热巴班子流浪卖艺，行走在藏区的村塞与山水之间，生活平淡、快乐与青梅竹马的加措意外相遇使两人心中的爱火重燃。曾是热巴一员的加措，因父亲贪图权贵重金买下贵族姓氏，成为小贵族。森严的等级制度，使贫贱的热巴女达娃如今已无权与加措相恋。加措回来后专门找见了达娃，可等级制度使他们很拘束，第二天达娃悄悄离开了，加措知道后很难过，但也只能独自一人回拉萨了。加措的父亲在打麻将时，知道了达杰老爷的要选婿的消息，匆忙回到家，准备了厚礼前去祝贺。热巴老人多布吉率领艺人们来到拉萨后，舞姿超群的热巴女达娃被请进了达杰老爷府进行表演。没想到达娃美丽的舞蹈引起了能歌善舞的央金小姐的嫉恨，而其纯真、刚烈的个性，更是让央金难以容忍，意欲施加报复，结果被国外留学归来的贵族青年、央金未婚夫嘉措所救，这引起了央金对嘉措的不悦。