鲍满忠协助山本劫走了蔡将军，唐余锦一行人商量营救方案。
蔡将军负责布置上海的抗日防线，东山要求蔡将军说出上海布防线，蔡将军虽已沦为日方阶下囚，却视死如归不肯向东山透露半点有价值的信息。
鲍满忠卖国求荣为日本人卖命，鲍父下令所有手下见到鲍满忠不能手下留情，必须除之而后快。鲍满春也非常痛恨哥哥鲍满忠的所作所为，奈何血浓于水，鲍满春始终狠不下心将鲍满忠置于死地。鲍父深明大义，决定自残谢罪，众人赶紧上前拉住鲍父，一番劝说，令其打消自残念头。
唐余锦只身一人见石野藤，打探蔡将军的下落，石野藤提出与唐余锦较量，只要唐余锦获胜，石野藤就透露蔡将军的下落。
唐余锦身手不凡，打败了石野藤，不料石野藤出尔反尔，疯狂进攻唐余锦，并未像广大的日本武士一样战败就自杀。唐余锦见石野藤不肯说出蔡将军的下落，也就不再浪费时间，挥刀捅死了石野藤，除去上海一大祸害。
夜色已深，山本带走了被击晕的蔡将军，唐余锦一路追踪，来到国军某处布防关卡，几个国军士兵躺在地上死去多时，唐余锦猜到是枪法精准的山本所为。
上海并非小镇，山本踪影全无，唐余锦只能返回住处，向众人讲述寻找蔡将军的过程。刘子妍虽然已经下葬，立好了墓碑，但唐余锦始终不相信刘子妍已经身亡，前往埋葬刘子妍的墓地一探究竟，企图找到刘子妍复活的线索。
鲍满忠因毁了容，再加上心爱的女人被唐余锦夺走，他性格大变甘愿成为国人唾骂的汉奸，一心一意为日本人效劳。东山对鲍满忠很是赏识，夸赞鲍满忠处事风格越来越像日本人。
鲍父痛恨鲍满忠为日本人卖命，不惧危险，只身一人前往日军总部，向守卫提出见鲍满忠。守卫向东山转达鲍父的来意，鲍满忠的神色看起来不太自然，明显不太想跟父亲见面。