刘伯承提笔给汪荣华写信。两人相约河边，抒发情意。
甘南曲子镇，刘伯承、汪荣华结为夫妻。
红军胜利会师。
抗日战争爆发。红军改编国民革命军第八路军，刘伯承任第129师师长。
单战不满红军改编，欲回老家种地，被文采儿拉住。刚从洛川开会回来的刘伯承命单战穿上新军服，说服了他。刘伯承参考日军资料，准备作战。陈庚、李达前来汇报抗日誓师工作，刘伯承给予详细指导。第二天，天降大雨，陈庚、李达欲将誓师大会推迟，刘伯承阻止。大会上，刘伯承冒雨宣布了改编命令，下令换帽。全体将士依依不合取下红军帽，换上青天白日帽。
蒋介石派特使前来，刘伯承估计有圈套，让李达出面接见。刘伯承召集陈庚等指挥员上课，讲授打鬼子“五行”战术，让陈庚等人受益匪浅。李达将蒋介石的信交给刘伯承。刘伯承大怒，报告朱德。朱德、彭德怀笑话蒋介石蚊子吃菩萨认错了人。日军向忻口、娘子关发起进攻。毛泽东及时调整了战术。129师兵
发太行山。黄河渡口，国民党司务官百般推诿，遭刘伯承喝斥，要以汉奸罪论处。司务官慌忙找来船只，让129师渡河。
太原。刘伯承、阎锡山见面。