东北军继续向锦州方向进发，战士们餐风宿露，艰难前行。乔氏父子亦跟随大部队，风尘仆仆，长途跋涉……
而此时在奉天，一队日本兵冲入东北边防军长官公署，拔下墙上的青天白日旗，挂上关东军司令部的牌子……石原莞尔当场激情演讲：满蒙未来的解决方案正在起草，很快就递交陆军省和参谋本部，未来的满洲国将由日本、朝鲜、汉、满、蒙古五族构成，是一个理想的乌托帮式的独立国，是五族和谐共融的王道乐土……
长途跋涉后，乔日成随儿子爬上了火车……天低云暗，与火车并行的土道上，逃难的百姓数百成千，乔群心境黯然，乔日成心绪复杂，他反对儿子当兵，但在兵荒马乱时节，为了能在近旁看着儿子，他竟也稀里糊涂套上了军装。
部队在锦州附近的牛镇驻扎，乔日成从军需官处领取了口平底黑锅，干起了伙夫的工作。因为部队粮食匮乏，他设计从当地的土财长手上弄来了些食物。此事令谢铁骅获悉后，他找到乔日成，欲想请他继续想办法，帮部队筹措粮饷，本来就爱吹牛好面子的乔日成见部队长官亲自有请于他，心中不禁美滋滋，便同意帮忙。
乔日成带着老兵田洪祥找到牛镇第一富商翟举人，欲向其化缘，讨要粮食，但却遭到翟举人的拒绝。乔日成心中不服，于是他想了个主意，打算要设计让这个翟大举人主动把粮食交出来……