李克明去看望那名中黑索金毒的患者，可此时那些伤者却拉响了炸弹。吉纲告诉姬子，黑索金只是自己抛出去的一个诱饵，CPA的人果然中计，将精力全部集中在黑索金上面。吉纲还说，如果自己推断没错的话，76号就是上海CPA的人，而且身居高位。
露露在那里帮李克明清理伤口，李克明怀疑桂海清这次的情报有很大的误导性。内阁安排一名特使去上海，吉纲命令茜茜保护特使的安全。
茜茜告诉李克明，黑索金就是吉纲抛出的烟雾弹，而且内阁派特使到上海，然后去重庆商谈和谈的事情。所以她说自己一定会尽力保护特使的安全。特使滕原告诉吉纲，内阁授权自己阻止玉碎计划。吉纲生气的指责滕原是胆小鬼，不配做帝国的武士。
茜茜担心吉纲狗急跳墙杀了滕原，露露决定他们做两手准备，一是让茜茜保护特使的安全，二是他们要尽快粉碎吉纲的玉碎计划。
吉纲向野源姬子说起，派一名优秀的特工冒充CPA的人干掉滕原。德川走了过来，吉纲命他刺杀滕原，同时命姬子协助他。有刺客要杀害滕原，茜茜赶紧带他回旅馆。吉纲上前告诉滕原，刺杀他的人就是CPA的人。姬子走过来，故意说起现场留下的证据表明，刺客就是CPA的人。滕原生气的说中国人根本没有议和的意思，所以自己一定会如实的向内阁禀告情况。
李克明让茜茜保护滕原的同时，抓到那个刺客，让日本人收拾他。李克明从桂海清那里得到消息，日本人正在码头秘密卸一批东西。茜茜一直跟着姬子，找到了德川所住的地方。
吉纲知道CPA的人在码头监视，他命令手下，不要理会他们的跟踪，直接带他们去6号仓库。姬子躺在德川的怀里，德川猜出吉纲要杀掉自己。姬子要德川跟自己配合，瞒天过海骗过吉纲。
得知李克明去了码头，茜茜着急的告诉姐姐，自己看到吉纲带着大批人去了码头。露露着急的跑了出去，恰巧碰到了李克明带着人回来了。姬子告诉吉纲，明天刺杀滕原的计划已经安排好了。76号发来电报，吉纲看过之后不禁笑了起来，因为那个神秘家伙在码头设局，想利用他们的手来铲除他的对手。吉纲说自己不但在铲除他的对手，而且还要将他跟CPA的人一网打尽。
桂海清质问吉纲，为何没有将那些人杀死在码头？吉纲告诉他，只要他将那些人引进自己的秘密仓库，就一定能将他们一网打尽。
茜茜告诉吉纲，野源姬子跟一个叫德川的男人幽会。吉纲猜测姬子一定会在最后一刻放走德川，所以他命令茜茜杀掉德川。姬子和德川刺杀滕原，茜茜上前对德川穷追不舍，而此时姬子拿枪将滕原杀死。茜茜要德川跟自己回去，可他却在称机逃跑的时候掉进了悬崖。
吉纲生气的打了姬子，并说自己要除掉德川，不是为了要保密，而是因为她是自己的女人，自己绝不允许德川染指自己的女人。