特务们持枪包围了陈子墨等人，贺云峰和山上弟兄却还在听戏，郎秀才借戏发挥，直言陈子墨就是戏里的杨贵妃，红颜祸水，把贺云峰迷住了。这时陈子墨已经和特务们交上火，好几个同志牺牲。危机时刻，贺云峰赶来，杀死特务，救下陈子墨和洋人。
郑国忠通过叛徒镰刀布置下抓内奸的行动，赵长功通过暗中在食盒中放置飞鱼锦囊成功栽赃李队长，暂时解除了郑国忠对自己的怀疑。
郑国忠的妹妹郑小曼从大学回到家，郑国忠发现她看一些共产党的书籍，大为光火。为了转移妹妹的注意力，郑国忠将她送去医院当了医生。
贺云峰为送陈子墨离开梓溪，来到龙山负荆请罪，请求龙啸天借枪借道。龙啸天不愿为了共党得罪郑国忠，不愿意配合，但表示自己可以不闻不问。贺云峰借道成功，但借枪是没指望了，关键时刻，龙胜男送来了枪弹。