唐四将黑娃找来和黑娃讲日本人一直惦记着咱们的码头，洪七就是被他们收买才上了他们的贼船。唐四敲打了黑娃。
黑娃回到自己住处后觉得这样下去不行，如果真的让人发现的话唐四和念生饶不了自己，自己也同样饶不了自己。黑娃想着要找个靠山。
第二天黑娃去了韩司令家，黑娃要走韩司令这条路子。玉美回来后听黑娃说最近念生和唐四爷的千金走的很近。
美玉去报社找了念生。美玉向念生表明了自己的心迹。念生告诉美玉自己是生活在漩涡中的人，和谁在一起都是不负责任的，只是把美玉当亲人。美玉哭着跑开了。
黑娃和小野说话时被唐四的人听到报告给了唐四。
念生溜上了日本人的船发现了是武器和烟土。皮厚提醒黑娃这可是日本人的货难道就不怕念生哥知道。黑娃威胁皮厚不让他说。黑娃不知道念生偷偷听到了。
李绍飞，念生及一些共产党同志已经在研究如何对付永兴码头的日本人的货物。
黑娃回家时秀儿在哭。秀儿告诉黑娃唐四爷的来过了，警告黑娃再和日本人混下去就让他和洪七一样。秀儿担心黑娃，黑娃让秀儿放心以后一切都好的。
秀儿第二天去找了念生，秀儿让念生劝劝黑娃。念生让秀儿放心自己一定会帮黑娃，但想不想回头还得看黑娃自己。
秀儿在回家的路上看到黑娃和小野从日本料理店出来，并且拍着胸脯让小野放心一切包在自己身上。
黑娃回到家时秀儿走了，给黑娃留了封信。黑娃刚看完信念生来了。念生问黑娃是不是和日本人合作了。念生说自己人在江湖有时候不得不随波逐流。念生问黑娃想没想过后果和下场。念生很失望不过希望黑娃可以回头，如果再执意走下去便与他情断义绝不再做兄弟。黑娃仍然没有醒悟和日本人合作的下场。念生要离开时黑娃告诉他加藤找到一个懂云松图的人应该是和他有关系让念生小心。
祥叔带着人到码头看到码头上的人正给日本人搬货。祥叔告诉黑娃日本人是在利用卖命，利用他残害自己的同胞。但黑娃听不下去说祥叔这一套吃不开了。黑娃和忠义堂翻了脸。祥叔要带黑娃回忠义堂，双方打了起来而且日本人帮着黑娃出手了。祥叔喝止带着自己的人走了。
祥叔回去向唐四汇报了黑娃的情况，唐四让祥叔通知各位堂主晚上要亲自清理门户。
念生去找美玉帮忙请她晚上一定要困住黑娃。念生是为了保护黑娃不想和兄弟刀兵相见。
孔文韬将懂云松图的一位太监李公公请到加藤处。
美玉到码头去请念生吃饭，美玉答应了念生的请求。另一边的念生已经带着人出发。唐四也召集了各位堂准备晚上对黑娃出手。唐四还不知道念生的行动。