莲衣发现永宁公主夜半与男子私会，两人深情凝视。男子责怪自己无能，不能保护永宁，只好让她天天服用毒药。男子警惕的发现了莲衣，永宁认出莲衣是贺兰钧的助手。第二天贺兰钧进宫求见永宁公主，永宁以莲衣的安危威胁贺兰钧帮自己瞒天过海。永宁告诉了贺兰钧自己的故事，自己曾是个任性的公主想过不同的生活，所以女扮男装混进军营，结果天天挨打，但是倔强的永宁从不服输。狄将军发现后狠狠责骂了众人，并且天天教永宁武功。两人的感情在一天天中滋长，可是却又一件事让永宁恨上了他。一次所有军营将士都在河边洗澡，永宁独自和衣坐在岸边，狄将军不想让永宁不合群，扒了她的衣服扔下了水。众将士惊讶的发现永宁的女儿身，女扮男装私闯军营是死罪。狄将军下令立斩永宁，这时永宁的宫女赶来告诉众人永宁的身份，可是狄姜却表示王子犯法与庶民同罪，亲手挥下了刀。众人以为公主必死无疑，狄姜却砍下了永宁的发丝，并说道军令不可违，以发代首。永宁因为此事记恨狄姜，特意拿了蛇想吓吓狄姜，不想却遇到了混进军营的突厥士兵并俘虏。狄姜独自追上绑架永宁的士兵，与敌军血战。突厥士兵以永宁威胁狄姜拿刀捅自己，狄姜重伤之下救下永宁。两人策马狂奔，逃到一处悬崖，狄姜问永宁是否相信自己，永宁表示相信，随后两人跳下悬崖。在悬崖下的日子，永宁生病狄姜不顾自己的伤势悉心的照顾她。在永宁最无助的日子里，是狄姜的陪伴让她坚强的活了下来，永宁为狄姜的用心感动，紧紧的拥抱了他请求他永远不要离开自己。两人私定终身，在悬崖下度过了人生中最开心的日子。
永宁发誓要永远和狄姜在一起，两人有一次机会离开悬崖，可是一次只能离开一个人。狄姜要永宁先离开，等到永宁回去找他时，却得知狄姜内伤十分严重怕拖累救他的人离开。永宁感到自己失去了人生的意义，终日借酒消愁。一日，永宁醉酒不慎跌下城楼，却被狄姜救下。永宁不敢置信的抱着狄姜，狄姜要她爱惜自己。