神秘女杀手美宁
朴达乡骑马追赶美宁与路秀，三人一前一后僵持不下，朴达乡一路追赶来到一片草地上，美宁与路秀骑马来到大将军龙骨大身边，提醒龙骨大应该杀掉朴达乡。
龙骨大得知朴达乡是世子李基达的手下，当即招手示意手下人搭上弓箭，朴达乡看着龙骨达的手下举起弓箭，心中立即升起不妙。
龙骨达一声令下，许多士兵向朴达乡射出利箭，朴达乡骑坐的马儿受到惊吓抬起上半身惊声嘶听，朴达乡从马背上摔落下来藏到旁边的大树后面，许多利箭如雨点般射到大树上面，大树立即变成了刺猥。
龙骨达命令手下人骑马上前捉拿朴达乡，朴达乡藏在马肚的另一侧悄悄奔行，许多士兵从另一侧无法看到朴达乡，还以为马儿在独自奔跑，直到朴达乡从马肚上翻身骑到马背上，士兵们才回过神来向朴达乡追了过去。
李基达手上负伤回到宫中，敏瑞见李基达手上有伤，脸上升起惊疑盘问李基达遇到了什么事情，李基达不肯将真相说出来，敏瑞只得找到一个官员，向官员盘问李基达受伤的事情，官员虽然知道李基达是在追捕反动份子的行动中受伤，但也没有把真相告诉给敏瑞。
朴达乡好不容易摆脱追兵，带着浑身伤痛回到客栈躺下，在地板上躺了没多久，朴达乡听到屋外传来一阵异响，听着突如其来的异响，朴达乡升起警疑举起弓箭对准窗外。
片刻过后一个年轻男子打开了窗户，冷不丁看到朴达乡在房中弯弓搭箭，男子吓得魂不附体赶紧自报身份。
男子是胜甫派来的手下，名字叫石板，石板受胜甫的命令找朴达乡，通知朴达乡与李基达见面，李基达与恩师崔明吉见面，崔明吉得知李基达抓捕反动份子受伤，没好气地数落李基达过于愚蠢好强。
朴达乡来到崔府见到了崔明吉，崔明吉与朴父是至友，朴达乡将父亲写好的信件递给了崔明吉。
李基达回到宫中与一个手下谈起美宁的事情，美宁在五年前已经自杀，如今却又奇迹般的生还且替谋反份子效力，李基达百思不解决定好好调查美宁是否已经真的自杀。
当年美宁自杀的时候连美宁父亲都没有看过美宁的遗体，后来一个负责掩埋美宁遗体的下人也无故自杀，凡此种种，无不说明有人在刻意隐瞒美宁假死。
揭榜日期到来，许多考取功名的文武生来到王宫参加典礼，敏瑞得知王宫中在举行揭榜典礼，脑海中忽然想起多年以前与朴达乡在海边玩耍的情景，当年朴达乡在敏瑞面前发誓一定要考取功名，如今朴达乡已经实现了当年的诺言，敏瑞非常想看看朴达乡接受任命的场景，在几个奴婢的带领下来到典礼现场。
李基达坐在皇帝身边全身贯注观看典礼进行，一个下人忽然发现美宁出现典礼场外，李基达在下人的提醒下扭头一看，果然发现美宁站在人群中，美宁目光冰冷看了李基达片刻，转过身子离开人群，李基达不动声色吩咐下人去捉拿美宁，美宁神色匆匆离开王宫向宫外走去。
路上美宁险些撞到敏瑞，敏瑞见美宁神色有些不对劲，脸上升起了狐疑，美宁盯着敏瑞看了一会儿，得知敏瑞就是世子妃，美宁谎称见到传说中的世子妃甚感欣喜。
敏瑞相信了美宁的话，在几个奴婢的簇拥下向另一处走过走去，临走之时敏瑞回头向美宁看了过去，美宁已经消失不见不知去了何处。
胜甫手下石板拿着一封书信交给朴达乡，朴达乡看完书信方知胜甫把石板送给他做下人，石板得知自己要离开胜甫，一脸惶恐通出房间，朴达乡哭笑不得提醒石板以后要跟他一起生活，石板不肯接受事实，认定胜甫一定是找错了人。在朴达乡的注视下，石板慌慌张张消失在雨夜中。
石板离去不久，世子李基达来客栈找朴达乡，朴达乡诚惶诚恐将李基达迎到房中，提醒李基达身为世子无需亲自上门，李基达其实非常喜欢离宫出门，在宫中总是要遵守许多宫规让他觉得非常不自在。
李基达找朴达乡是为了找到美宁，美宁在五年前已经自杀，从种种迹象表明，美宁依然活在世上，五年前李基达要求美宁自杀，当时美宁无法接受李基达的命令，事后李基达以为美宁已经自杀，岂料数日之前美宁再次现身。