刘猛子等人刚打完胜仗就中了鬼子伏击，奋力抵抗想突出重围，刘猛子断后帮助冯挺老泥鳅逃出自己英勇牺牲。冯挺等人逃回古岭村，冯挺令山本立刻给保罗做手术。
猪三郎欲擒故纵，令渡边率鬼子暗中咬住冯挺等人，意图跟踪他们赶往黑松岭一网打尽。
古岭村内，山本妙手回春，保罗脱离死亡威胁。冯挺和韩玛丽带领队伍离开古岭村，前往黑松岭，但冯挺识破了猪三郎的计谋，率小队绕远道，激起董子晨不满。路上，老泥鳅第一次说起了刘猛子的身世和经历。
黑松岭村中，赵楚元在爱情和任务间挣扎，最后终于理智战胜情感，向杨洪硕报告了李淑元可能发报的事情。而李栓柱检查发报机，证实发报机缺少一个关键零件，无法使用，李淑元只是在摆弄着玩而已。赵楚才如释重负将发报机还给李淑元，“昏迷”中的齐二太古郎听到一切，担心事情将暴露，装疯大闹，先是打伤李淑元，接着又和游击队战士持枪对峙，杨洪硕无奈，安抚好齐二太古郎以后，亲自在房间照顾他，齐二太古郎目的达到，假装昏迷，准备寻机刺杀杨洪硕。
猪三郎率鬼子赶到黑松岭，布下包围圈，等待冯挺和韩玛丽带飞行员前来。
赵楚才和李栓柱奉命出村，去接应冯挺。黑松岭村里，齐二太古郎偷用发报机向猪三郎报告，电报没有发完，李淑元和一个战士无意中闯入。
