刘传说智斗鬼子的英雄事迹被群众编成了顺口溜，广为流传。坂田规一和吉田听到顺口溜后恼羞成怒，下定决心要对付刘传说。刘传说一心想当八路，遭到王天鸽的拒绝，心里感到十分委屈。曹书记从昏迷中醒来，得知了瞎子谷八路屠杀战俘的前因后果，想要见见刘传说。东营区中队当时面临的情况复杂，刘传说只是凭自己眼前看到的局势作出了判断，用曹书记通信员的身份下达了作战指挥。曹书记用这样的理由为刘传说辩解，向陆副书记提议让刘传说加入八路军队伍。陆副书记并不看好刘传说，拒绝了曹书记的提议。
潘世杰从家里下人的口中得知自己的父亲就是死在了刘传说手上，对刘传说起了杀心。曹书记曾身受重伤，醒来不久后就去世了。中心县委的同志们伤心不已，潘世杰假装悲痛欲绝，故意当着刘传说的面透露曹书记的死与陆副书记有关。冲动的刘传说拿枪对着陆副书记，王天鸽得知后急忙前去阻止。王天鸽用曹书记的临终遗言化解了陆副书记的危机。
八路军猛虎团在铁匠岭突然遭遇日本鬼子，坂田规一认为林罗霄是一个值得尊敬的对手，下令紧紧咬住猛虎团。猛虎团与鬼子部队展开激烈拼杀，鬼子暂时撤退。陆副书记决定让刘传说留在中心县委的伙房，跟随八路队伍。刘传说在伙房成立菜刀班，在众人面前大秀厨艺。林升奉命向刘传说缴枪，刘传说坚持拒绝。林升因为曹书记去世的事对刘传说十分不满，和他扭打起来，被王天鸽及时喝止。
坂田规一决心打垮猛虎团，但在此之前，他要对付刘传说。潘世杰向鬼子传递情报，坂田规一决定半夜偷袭岳太心县委，捉拿刘传说。十几个鬼子用鞭炮桶虚张声势，偷袭中心县委。陆副书记听到了密集的枪声，以为来了上百个鬼子偷袭，下令众人分散突围。伙房的肉子为了阻止鬼子捉拿，牺牲了。刘传说和王天鸽会合，两人商量后决定在老爷岭给鬼子打伏击。刘传说等人利用地形优势，布下陷阱。浅野少佐带领的鬼子偷袭部队在老爷岭受伏，被围困在了山谷里。刘传说智生一计，向山谷中扔下火把，熏烧鬼子。浅野被俘，交待了偷袭中心县委阵地罗家集的真实人数。花牡丹等人恰好就在山谷附近，误打误撞找到了刘传说。
