大为查到铁矿粉归工业局物资处管理，所以他找志军一块儿赶去工业局。从工业局的门卫那里得知，志军的干爷爷，也就是高波的父亲高文正，是工业局黄局长的老首长，他们之间的交情十分深厚。大为立刻让志军去求高文正，但志军在高家门外正好听见，高波也在打这批铁矿粉的主意，他想请父亲给自己开个绿灯，疏通疏通关系。但高文正坚决不答应，还把高波狠狠地数落了一顿。
志军听到这一切，他回去告诉大为，这件事肯定没戏。但大为却似乎胸有成竹。大为知道最近高文正在练书法，他心生一计，带上志军前去找高文正题字，题完后他带着字回到家里，一个一个字剪下来，拼成“巩大为同志去你处谈铁粉事宜，望多关照。高文正”的句子，再找了张新纸把句子拓下来，就这样做成了一张新的条子。
大为来到工业局找黄局长，把高文正的“条子”拿给他看。黄局长告诉他这批铁矿粉上级指示暂时仓储不往下拨，自己为了原则，只能对不起老首长了。
眼看着碰了壁，但大为仍不死心。他从父亲那里求来一瓶茅台，带着酒再次去找高文正聊天。高文正聊的兴起，趁着酒兴告诉大为，有一次在战斗中，黄局长受了重伤，被一个叫陈招娣的姑娘救了，黄局长给了陈招娣一枚子弹作为信物，两人就这样私定了终生。但是解放之后黄局长再次去找陈招娣，却再没找到了。
大为又想出一条计策，他让志军假扮成陈招娣的儿子狗蛋，去找黄局长谈心。黄局长对陈招娣心有愧疚，肯定会答应狗蛋提出的要求。
黄局长对志军的身份深信不疑，他把志军带回了家，认他当干儿子，还说自己会给志军安排工作，让他就待在宁州别走了，用这些补偿来弥补自己心中对陈招娣的亏欠。
高波来找黄局长要铁粉的条子 ，意外得知了大为也曾以高文正的名义来要过铁粉。高波气势汹汹地来找大为，警告大为别插手这件事，上级已经同意铁矿粉下拨，这个买卖已经被自己看上了。
大为雇了个老人家假扮狗蛋父亲，假装来接狗蛋回村。黄局长眼看着也不能留狗蛋在宁州了，他满心的愧疚无处释放，心中十分难过。志军趁机提出自己有一事相求。