永野与导航站站长通话知道轰炸未成功后，线路就被无故中断，他意识到危险所在，立马召集宪兵队火速赶往导航站并封锁公路和码头。
袁玉婷和费吴生驾车撞开设卡的日军，朝导航站开，大队日军追紧追不舍。可是车子被日军射坏，他们只好弃车躲藏起来。他们看到大队日军奔导航站而去。
机队中有一架飞机受损，为了能直飞上海，只好投弹以减轻重量增大航程。肖汉乾拟定了假情报让领航员发出，领航员发完后看出投弹坐标正是兵工厂和军火库，坚持要重新核对。肖汉乾与其打斗起来。
机队根据坐标对军火库进行了轰炸，石永凯带肖汉乾赶紧离开，正好遭遇前来救援的永野。袁玉婷及时赶到，将其救出。但是他们在约定地点并未接头到己方部队，只好找个简陋处暂时藏身。
所有日军军官对此表示失职和愤慨时，中井说出军火库里物资早已被转移的真相。日谍“淑女”来电，永野未听沈越之劝阻，下令去国际安全区抓人，却扑了个空。
几人来到新四军以前的交通站躲避，石永凯要求大家不要轻易出去。袁玉婷想办法通过延安进行救援。
袁修国收到消息后，安排邱巧云尽快恢复南京地下交通站的同时，让他留在南京担任交通员开展工作。
李凤城怀疑杨卓如有通共嫌疑，故意敲打提醒。杨卓如却意外地主动交出办公室钥匙。
邱巧凤来到南京，发现原来石永凯就是袁修国所说的协助人员。袁玉婷担心日军特高科“淑女”情报组织已经打入国府内部，石永凯甚至并不排除目前身边的几个人。邱巧凤决定发一份请求撤离的假电报试探一下。
