格林中校找苏菲单独聊天，和她说了些马海德的家庭情况。马海德父母是来自黎巴嫩的移民，从小家里条件困难，马海德是老大，为了他能上大学，家里已倾其所有，想依靠他多赚钱来改变家族命运，全家的期望全寄托在他身上，他却不远万里到中国来参加抗日战争。苏菲听了心里对马海德益发钦佩。
格林终于知道马海德为什么要留在中国了。马海德说自己有三个愿望，除了娶到中国妻子苏菲，还有快点打败日本帝国主义和成为一个完全的中国人。
宋贞娣找洪云飞谈话，洪云飞说他已经按她的意思和苏菲退婚，现在和袁梦云结婚，要宋贞娣不要再找他了。宋贞娣对洪云飞说，他在共产党已经没有前途，有机会应该和国民党合作。
宋贞娣要提前回重庆，离开之前和格林中校又来到马海德家。苏菲亲自下厨给马海德做了一份情深意重的油煎鸡蛋。苏菲从格林中校那听说了马海德的经历和身上肩负的重托，却仍然来到中国参加抗日战争，为中国人民的解决事业无私奉献，说想代表中国人民感谢马海德。
徐士威成为晋察冀边区一名武工队队长，在一次与敌人交锋中，为了掩护队友转移，自己被捕。在普希金诗歌的朗诵中，徐士威被日军活埋，光荣地牺牲了。苏菲他们按照他的遗愿，在徐士威的坟头一齐朗诵普希金的诗歌来祭奠他。
1945年8月15日，日本宣布投降，整个延安沸腾了。马海德被师生们抬起来一次次地抛向空中。马海德的两个愿望都实现了，只剩下成为一名真正的中国人这一个愿望未实现。