毕忠良被抓后，陈深来到他的家中，刘兰芝正在给李默群的太太打电话，求她让李默群多在日本人面前说说好话，放出毕忠良。陈深告诉刘兰芝，李默群正希望毕忠良出事，求他根本没有用。陈深再三安抚刘兰芝之后才离开。
正如陈深对刘兰芝所说，毕忠良不会有事。此时的毕忠良正在梅机关的牢房中和影佐将军谈话，这一切不过是毕忠良故意设计的一个圈套。影佐客气而严肃地对毕忠良说，如果他的“苦肉计”没能成功，那么他就永远无法离开行动处。
李默群将唐山海叫到办公室，告诉他将安排陈深做行动处的代处长。同时，李默群将想法设法阻止陈深营救毕忠良，陈深捉不到“内鬼”，不但救不了毕忠良，还会将自己推向深渊。虽然陈深百般拒绝，但李默群主意已定，他要借日本人的手将毕忠良和陈深一网打尽。
刘二宝敲响了苏三省的门，告诉他毕忠良被影佐将军带走确实是诱敌之计，这件事只有刘二宝和苏三省知道，连李默群也蒙在鼓里。刘二宝告诉苏三省，军统重庆方面的交通员将与“熟地黄”在马尔赛咖啡馆接头，交换新的密码本，刘二宝代毕忠良交待，要求苏三省将这次秘密会见拦截下来。
陈深将前一夜在柳美娜家中发现的领带交给了唐山海，这让唐山海感激不已。为了报答陈深的人情，唐山海答应将自己手上的那份“归零计划”拿给陈深看，同时也向陈深提出了一个请求——亲自给柳美娜下葬。
站在柳美娜的坟前，唐山海伤心不已，想起柳美娜对自己的一片痴情，唐山海满心愧疚。徐碧城不断安慰着山海，唐山海痛苦万分，因为他亲手杀死了可能是这个世界上唯一爱他的女人。徐碧城问唐山海，如果再给他一次选择，他会怎么做？其实，即使再有一次机会，结果也仍是这样。这就是一个特工的悲哀之处，明明是自己最爱、最想要救的人，却只能眼睁睁看着她离开。
随后，唐山海到达青峰茶馆，与陶大春见面。陶大春告诉他新的交通员已经到任，并将新的密码本交给他。与陶大春分别后，唐山海回到家中，要徐碧城将手上的那份“归零档案”更改重要的时间地点后再交给陈深。唐山海告诉徐碧城，陈深正是中共的人，他一直在利用着他们两人。
陈深和徐碧城约在教堂交换了情报，但陈深立刻发现了这份情报是新造出来的。徐碧城终于明白了陈深为什么在押送“宰相”的过程中如此反常，甚至在“宰相”死后晕倒。徐碧城深知，唐山海和陈深是一样的人，谁又能利用得了谁呢？徐碧城问陈深，如果他们拿到了“归零计划”但不分享，他会怎么样？陈深表示，无论是谁拿到了情报，能赶走日本人才是最终的目的。徐碧城听后，拿出一卷胶片交给陈深，那是她背着唐山海拍摄的没有更改过的“归零计划”，她不知道这样做对不对，但只要能让无辜的人少流些血，早日赶走日本人，都是值得的。
苏三省按照毕忠良的安排，抓获了重庆军统的交通员，拿到了他手上的密码本。毕忠良建议影佐立刻派出电报侦察车。