崔圣文与陆恺忆起往昔时光，两人与曹创曾经一起在国民党供职，崔圣文一度怀疑陆恺是共产党，经过长期观察，崔圣文早已猜出陆恺是共产党，但他念在兄弟情份，没有举报陆恺。
马掌柜秘密录下了与兄弟会长谈话的内容，将录音内容寄往香港。扎驻在香港的国民党特工对录音内容进行详细分析，确定兄弟会长是崔圣文本人。
毛人凤知道崔圣文手里有秘密武器施工图，如果得到了这份图纸，就能挖到一批秘密武器。毛人凤命令二叔想办法夺到图纸，二叔秘密发电报给潜伏在兄弟会的毒龙，指使毒龙把崔圣文一行人引入包围圈。
崔圣文带陆恺探视被软禁的山口俊一，当年崔圣文带领几十个兄弟执行任务，遭到代号为“麻雀”的日本特务袭击，损失惨重。曹创的妻子也在行动中不幸遇难，崔圣文一直想找到麻雀，为死去的兄弟和嫂子报仇。
陆恺喝醉了酒倒头就睡，吴四怀疑陆恺假意来投诚，实是获取情报。崔圣文与陆恺是好兄弟，他对陆恺充满信任，就算陆恺依然是共产党的一员，他也要想办法说服陆恺离开共产党。
毒龙将崔圣文一行人带到埋伏圈，假装忍耐胸无斗志的崔圣文很久了，提出离开崔圣文另寻去处。崔圣文宽宏大量放毒龙离去。埋伏在周围的国民党特工趁机袭击崔圣文一方。崔圣文遇袭怆惶应敌，他猜到敌军一方是二叔的手下。保密局一贯的作风就是收买不成便暗下毒手，崔圣文已经见怪不怪。
国民党特务有备而来，眼看崔圣文就要命丧当场，陆恺赶了过来击毙了所有国民党特务，救走了崔圣文。
入夜，曹创在饭店里面进食，点了几碗菜。弟妹吴香寒凑巧来饭店吃饭，曹创一眼认出了吴香寒，吃了一惊直呼吴香寒的名字。
吴香寒听到曹创喊话的声音，转过身子悲愤交加注视曹创。两人当年有一段无疾而终的恋情，曹创有不得已的苦衷抛弃了吴香寒。
