邱海在银行工作，他已经投诚共产党，在被唤醒后的第一天，他在街上与共党的上级林翠碰了面，偷偷将自己与特务见面的地点告诉给对方，但是邱海并没有发现郑三一直在后面跟踪监视他。
李春秋和陈立业见面，他将炸弹中需要添加铝粉的事情告诉给陈立业，并告诉他自己会极力夸大炸弹的不可靠性，而且会亲自试爆，他推断试爆当天腾达飞一定会出现，这样就可以顺藤摸瓜知道背后的那只黑色的老虎，陈立业觉得此事过于冒险，所以他打算向上级请示之后再做决定。另外，陈立业向李春秋透露了通讯录需要密码本的事情，李春秋回想起当初魏一平得到通讯录之后进入书房待了一段时间，出来后手里就多了叶翔的资料，所以密码本一定在魏一平书房里，不过陈彬被捕之后魏一平搬了新家，李春秋暂时还没有理由去找魏一平，而且陈彬被捕一事，加重了魏一平的疑心，所以现在他极其谨慎，对身边的人似乎都不是很信任。
郑三不仅发现了邱海的异常举动，还发现了李春秋悄悄与陈立业见面的事情，他认为这二人都有叛变的嫌疑，他们此次唤醒邱海是为了得到他手中的经费，考虑之后郑三决定在和李春秋见面的咖啡馆门口派人暗杀邱海，他这是一箭双雕的伎俩，他的手下认为此事应该向魏一平请示，但是他们没有那么多时间，安全起见，郑三决定先斩后奏。郑三让人通知邱海，临时更换了见面地点，由之前的电影院改成了伯爵咖啡馆。
李春秋和邱海前后脚进入到咖啡馆，李春秋见到邱海后想起自己曾经电话亭见过这人，还没等他反应过来，邱海就被暗杀，李春秋想从后门离开却发现被锁死，无奈他只好跟着人群从正门离开，却被赶到这里的林翠看到，林翠认为李春秋出现在这里并非巧合，甚至怀疑他暗杀了邱海。而此时郑三暗中观察情况，他看到林翠那一刻便知道邱海已经叛变。
李春秋从咖啡馆出来，回家的路上他怎么也想不通为什么咖啡馆会突然发生枪击案，就在他满脑子疑惑的时候，却在家门口看到赵冬梅上了一辆车，他没有追上去询问，回到家在饭桌上看到了铝粉，他断定郑三来过，前来接赵冬梅的人就是郑三。
与此同时，医院也发生了枪击案，因为许振一直不肯帮丁战国做笔记鉴定，丁战国便想警示许振，让其尽快帮自己做笔迹鉴定，他并不想要了许振的命，只是打伤了他的胳膊，等许振处理完伤口，丁战国故意告诉他这次受伤以及他母亲无意摔倒似乎都很巧合，这都是潜伏在公安局的特务设下的圈套，所以丁战国希望他尽快做笔迹鉴定，这样他们就能尽快抓捕到内鬼。许振被丁战国说服，他决定马上就做笔迹鉴定，尽快查出结果。
林翠回去向冯礼霞汇报现场的情况，李春秋的突然出现，让他们怀疑此人很有可能是诈降，所以冯礼霞决定立即对其实施抓捕。陈立业得知此事，打算制止冯礼霞，可是冯礼霞根本不听他的劝说，陈立业相信李春秋的为人，所以他决定亲自去咖啡馆调查。经过调查，陈立业知道坐在正对门口的那个男人比李春秋有更大的作案嫌疑，而且很有可能是他离开时锁住了后门，故意让李春秋从正门出去，这才让林翠看到了他。陈立业知道此时已经无法阻止冯礼霞的抓捕行动，所以他只好越级汇报情况，幸好时间及时，林翠在行动前接到了上级的电话，这才终止了行动。
许振做好了笔迹鉴定，就在他准备出去告诉丁战国的时候，却突然接到了一个电话，所以他更改了鉴定结果，他告诉丁战国经过对比，发现那并非一个人的字迹，虽然肉眼看上去很像，但在显微镜下观察很容易发现书写习惯的不同，这样的结果出乎丁战国的意料，本来已经可以抓捕李春秋，现在却又让其逃过一劫。晚上，丁战国到火车站与自己的上级腾达飞见了面。
在长春，金克俭依旧接受着审问，这一次，向站长查到了他的老婆和孩子，因为金克俭经常给上海商人的账户汇款，商人被捕后说出了事情的真相，自己不过是个中间人，那些钱是给金克俭的妻子和孩子的。当初金克俭告诉向站长自己的家人死在了战争中，向站长知道自己被欺骗了这么多年，极其愤怒，检查完身体后立即与金克俭见了面。
根据线索，向站长抓住了金克俭的家人，并以此要挟他，金克俭最在乎的就是家人，他知道国民党的手段，无奈交代了自己和共党交换情报的地点，他们按照金克俭所说找到了里面的情报。
