郝平川迷迷糊糊醒来，发现自己被拉进一处防空洞，他想挣扎着起来，可是药劲还没有过去，他根本动弹不得。与此同时，郑朝阳在破院子门口发现了胶皮车轱辘印迹，他赶忙进去喊多门，没想到押送他的两个警察却把车辙印迹踩乱了，郑朝阳气得大发雷霆，他们俩赌气要把郑朝阳押回公安局，白玲大声制止他们，保证郑朝阳不会跑，答应会向罗勇解释，然后强行把两个警察赶走了。
郑朝阳一点一点恢复好车轱辘印迹，就让大家分头去找这样胶皮轱辘的车，白玲寸步不离跟着郑朝阳四处排查，可转眼功夫他就不见了，白玲大声喊郑朝阳，看到他站在房顶上，白玲也顺着楼梯上去，郑朝阳拉着她在房顶上穿行，两个人很快找到那辆车，没想到多门和宗向方早就守在那辆马车旁边，他们俩确认那就是拉走郝平川的车，多门发现马车上有污渍，宗向方在车的缝里发现红色蜀锦布条。
郑朝山向烤鸭店伙计刘海定了一张鸭票，鸭票里面夹了一份情报，乔经理从宗向方口中得知代号黑鬼的特务孟庆贵绑架了郝平川，而且郑朝阳被放出来调查此事，郑朝山觉得孟庆贵不该绑架郝平川，只会给下面的行动带来不必要的麻烦，他让乔经理转告孟庆贵，尽快把郝平川杀人灭口。
郝平川醒来发现手上和脚上都绑着铁锁链，他试图挣开，可一连试了好几次都无济于事。郑朝阳觉得专案组的姜处长和候处长不信任他，赌气把办公桌搬到院子里，要在大庭广众之下接受大家的监督，就在这时，宗向方把市政的工作人员带到公安局，工作人员带来市区地下管道的图纸，郑朝阳怀疑郝平川被关在某个防空洞里，想从郝平川失踪地为起点，一直到马车停放的地点逐一排查地下管道。
白玲发现郑朝阳把电厂纵火案和郝平川被绑架案放在一起，也看出他是故意把办公桌搬到院子里，姜处长和候处长觉得郑朝阳的做法不靠谱，让他搬进屋子里去，可他借口外面敞亮，还拿出当年兰格格被绑架以后福山贝子收到的勒索信，姜处长一眼就看出这封信是左手写的。
郝平川事先把碗打碎，等红衣女子给他送饭的时候，他用碗的碎片死死顶在女子的手腕上，女子拼命挣脱开。郑朝阳带着齐拉拉来到城楼上，突然看到戏班子远远走来，郑朝阳响起马车上遗留的蜀锦条，断定那是戏服上的留下的，他立刻带齐拉拉去看戏，齐拉拉把刘会新一起叫上。
郑朝山把宗向方约到澡堂，向他打听郝平川绑架案的进展情况，宗向方借口接触不到核心资料，只能在外围帮忙，郑朝山提醒他尽快取得公安局领导的信任，就能掌握第一手的线索，郑朝山让宗向方尽快找到孟庆贵，否则就派他除掉郝平川。
郑朝阳和齐拉拉分别约冼怡和刘会新一起到戏园子看戏，郑朝阳看出刘会新喜欢齐拉拉，极力成全他们俩在一起，可齐拉拉担心别人议论刘会新出身青楼的事，影响他日后入党，刘会新从厕所出来听得清清楚楚，她不动声色继续留下来看戏。
郑朝阳发现表演变脸的演员孟庆贵很可疑，他不但从嘴里喷火，还会大变活人，而且穿的高跷鞋和破房子房顶踩坏的瓦块圆洞形状吻合，郑朝阳看到来向孟庆贵学艺的同事，向他了解到孟庆贵就住在雨儿胡同，而且就在郝平川遇袭的破房子附近。戏院散场以后，郑朝阳和齐拉拉就蹲守在戏园子门口，看到孟庆贵也不卸妆，还穿着戏服回家，他们俩一路跟踪到孟庆贵家门口，就悄悄离开了。
红衣女子给郝平川送饭，偷偷在饭碗下面放了一把小刀，郝平川想锯开铁锁链，可转念一想害没有找到任何线索，他不甘心就此离开，决定留下来查清真相。白玲很快查清楚孟庆贵是绑架郝平川的嫌疑人，而且还在后台发现和马车上一模一样的污渍，郑朝阳立刻带人前往孟庆贵家搜查。
