孟昶獻降書，帶家眷北上汴京。娥皇出殯，李煜親寫誄詞、自稱鰥夫，更準備披麻戴孝扶柩，聖尊后趕來阻止，責問李煜：是喪妻還是喪母。趙普稟趙匡胤，王全斌因怕反叛軍號召，屠殺降軍數萬人，趙匡胤大怒。崇元殿上，趙匡胤賜孟昶母親李太后座位，並尊稱其為國母，趙普宣讀王全斌聲討孟昶的露布，趙匡胤要趙普拿給孟昶自己看，趙匡胤問孟昶可有冤枉於他，孟昶求饒。
光義再度面見趙匡胤要慧妃，趙匡胤答應安排。 花蕊夫人被帶至後宮，趙匡胤乍見花蕊恍如娥皇再世，花蕊直視趙匡胤，趙匡胤問：是否看似故人，花蕊稱不是，趙匡胤要花蕊以蜀國亡失感觸題詩ㄧ首，花蕊受命完成，趙匡胤又問，孟昶嬪妃中可有慧妃，花蕊言：本名徐慧。光義邀宴孟昶夫婦，花蕊害怕光義，不想赴邀，孟昶勸說，花蕊勉強同行，光義於酒中下藥，孟昶渾然不覺，光義遣家僕送走孟昶後欲輕薄花蕊，千鈞一髮，趙匡胤駕到。
光義怕孟昶不死，遣太醫送丹藥。趙匡胤喚來艷娘，要她帶花蕊暫居永樂宮，花蕊質疑趙匡胤居心，艷娘帶她進內室，見娥皇畫像。孟昶暴斃，趙匡胤怒斥光義假傳聖旨該當何罪，光義理直氣壯，趙匡胤氣悶，默然扛下殺孟昶之名。李煜猶沉於娥皇薨逝之痛，孟昶之死，讓南唐朝廷驚慌。
李煜與大臣商議日後該如何侍宋，大臣們意見不一，無法達成共識；中宮不能久懸，徐遊擬上奏立保儀為后，徐遊找韓熙載聯名，韓熙載不以為然。李煜進貢綾羅絲絹，趙匡胤問唐宮近況，趙普答：正為立后分派系紛擾中，趙匡胤為娥皇不平，欲賜婚予李煜，趙普推薦堂妹。趙光義藉道歉之名見花蕊夫人…