朱颜与时影相见，确认他无悔脱下神袍，表示无论师父决定如何，她都会全力支持。她也心怀期待，期待那一天的到来。朱颜心事重重地离去。而时影以为朱颜已经明白了他的心意，他内心深处发誓会守护朱颜一生一世。
雪莺想要写信告诉朱颜自己身处何方，希望朱颜有空去拜访她。时雨则表示可以让朱颜来喝两人的喜酒，这样氛围恰到好处。时雨和雪莺度过了美好的一夜。海国军和空桑已经撤军完毕，时影也终于完成了他的撤军使命。
朱颜得知苏摩对母亲鱼姬的思念，她教导苏摩变幻出纸鹤，以纸鹤代替苏摩前往碧落海寻找鱼姬。时影将贴有他和朱颜肖像画的祝婚书写上两人的名字，他期待与朱颜共度一生。
归邪星再次被点亮，苏摩异常头痛，朱颜急忙带着苏摩寻求医生的诊治。医生查出苏摩拥有龙血海皇的身份，并且发现苏摩因修炼空桑的术法而自寻死路。朱颜猜测苏摩出于对母亲复仇的渴望，所以偷走了她的术法书并学习。医生让朱颜将鲛族圣物龙血古玉放在苏摩胸前，苏摩成功吸收了龙血古玉，医生趁机将苏摩带到二楼进行单独诊治。朱颜对医生深信不疑，然而没想到医生偷偷将苏摩带走。
医生将苏摩带到鲛族那里，希望索要赏金，然而涧长老转身就杀了医生，将其口封死。涧长老编造出朱颜抛弃苏摩的记忆，并加深了苏摩对空桑人的仇恨。经过这件事，涧长老也明白止渊的真心是为了两族人和平共存。此时，有人送给涧长老嘉兰皇城的地图，涧长老打算借此图攻打嘉兰城，乘机破坏停战盟约，并将责任推给止渊，还打算利用时影除掉止渊。
归邪星在瞬间变成了巨大的凶星云，根据这个推算，归邪将在七十年后取代空桑帝星灭亡空桑。朱颜原本在街上寻找苏摩，却无意中目睹海国军侵入嘉兰城，滥杀无辜的百姓。得到消息后，时影也赶到城中消灭海国军。他立刻安排青罡和白风麟守护嘉兰城，而他自己则决定立刻去找海皇止渊。
止渊赶到白府，发现这里照顾盲眼鲛人的夫妇已经被杀。止渊责备涧长老，但涧长老声称这些人都是为了止渊而死的，并且还想要杀光白府中的盲人鲛人。止渊气怒之下直接将涧长老杀死，并吩咐阿溪带领族人回到鲛族那里。止渊明白如今鲛人唯一的出路就是回到碧落海。
时影来到白府，误会止渊杀了六叔一家，而且认为海国军撕毁停战协议全都是止渊的错。止渊不愿让时影知道苏摩的存在，只能承认这些罪名。时影出手想要杀了止渊，但止渊利用遁水之术逃离。时影告诉匆匆赶来的朱颜是止渊杀了府中的六叔一家。朱颜觉得其中一定有隐情，但时影已经不愿再听有关止渊的解释。
止渊赶回鲛族时得知涧长老给苏摩使用了改梦之术，如今苏摩陷入了对空桑的痛恨之梦中，无法苏醒。朱颜虽然相信止渊，但还是找到他想要了解真相。然而，止渊无意多加解释，他现在只想尽力带领海国军撤退。朱颜向止渊告知苏摩失踪的事情。此时，止渊才了解到原来朱颜、龙血古玉和苏摩之间有这样的关联。止渊认为如今两族关系紧张，不方便让朱颜留在自己身边，这对她和赤府都不利。
海国军重新发动战争，时影自责是自己的责任，于是他去找北冕帝请求责罚。北冕帝让时影杀了海皇，彻底消灭海国军，以此来平息朝廷众臣之疑，解除天下子民之愤。时影明白这是解决当前混乱局势的唯一方法，他答应一定会杀掉海皇。
止渊在海国军面前坦承自己的海皇身份，并表示不想挑起空桑和鲛族之间的争端。他只愿意为族人们提供无忧无虑的生活，并尽力为他们打开一条回归碧落海的生路。青罡和白风麟带人前来围剿海国军，意外发现海国军中的情报在空桑将领之间泄漏了，他们知道有内奸。
白风麟找到白雪鹭，以兄妹之情劝说她将之前被他偷走的军情书拿回来。白雪鹭原本想拒绝，但白风麟以姐姐的牌位为要挟。雪鹭得知事情后，得知白风麟向海国军泄露情报，并想靠此立功升迁。白风麟犯下如此大错，将白王府的百姓置于危险境地。雪鹭无奈地答应帮忙取回情报。
