牡丹含泪出塞，尹梦荷表示关怀。在路上，尹梦荷使巧计，从一个贪官刺史处查出了揽月楼失火的真实内情：原来竟是太子李亨为了制造混乱打击杨氏兄妹指使手下所为。尹梦荷的机智果敢更使牡丹公主对他倾心，但尹梦荷心中想的却只有许合子。
许合子对许合子的郁郁思念却使牡丹产生了误会，牡丹以为尹梦荷的心上人是她牡丹自己。
在尹梦荷的一路呵护下，牡丹公主一行终于到了安禄山的辖区。
所谓契丹王准备迎娶牡丹一说，本就是安禄山的使者为协助李亨而编造的无稽之谈，安禄山早有反意，见到尹梦荷，便想从他那里探听朝廷虚实。尹梦荷早知安禄山不怀好意，于是便虚张声势，利用自己的运算天才随口编造了一本假账，使安禄山相信朝廷近日正在大肆招兵买马。
安禄山本来是想将牡丹霸为己有，就此扯旗造反，听尹梦荷这么一说，以为自己的阴谋皇上有所察觉，他自己掂量眼下起事并无胜算，于是便装好人想在牡丹公主处买好。安禄山杀了契丹王，放牡丹公主回朝。
牡丹公主一行返回长安，李隆基对安禄山越发信任。同时，既然牡丹公主无恙，宠幸许合子之事便又成了他的当务之急。
李隆基提出喜上加喜，把尹梦荷与牡丹的婚事同宠幸许合子安排到了同一天。尹梦荷决定在婚前与许合子一起逃走。