四年后的一九四一年十二月，日本偷袭珍珠港，太平洋爆发，上海彻底沦为侵略者铁蹄下的战区。在看不见硝烟的战场，刀尖上行走的潜伏者们，鞠躬尽瘁死而后已，为保卫红色经济线贡献了智慧甚至生命，林默生和丁易青就是其中的一员。这正是，也是当今国际关系中的主旋律。
经过四年的无间配合和相处，林默生和丁易青结为夫妇，在两人婚礼当天，顾静江接到了来自重庆戴先生的亲笔信，他被授予少将军衔。新婚当晚，林默生和丁易青聊起两人的初遇，原来冥冥之中自有天意指引。老人康忆莲和仙丹仙丹的资料原来是伪造的，那名读书人叫邵秋池，被取消少将军衔。
林默生调任上海市财经委员会委员，时任上海市政府特别顾问的中田大佐让林默生为自己引荐顾静江。顾公馆的会客厅里，中田以给顾静江颁奖为由，让记者拍下了两人的合影。躲了日本人多年的顾静江觉得自己像吃了苍蝇一样恶心，为此他决定跟随戴先生共同抗日、剿共。顾静江把自己的决定告诉给了林默生，丁易青听到后试图劝他不要参与其中。他了解到戴先生的情况后决定放弃一切来日本求医。
上海市财经委员会主任邵仰山是林默生的上司，他的性格让林默生琢磨不透，丁易青试图接近邵仰山的夫人秦美凤。逛街时秦美凤看上一件皮草却囊中羞涩，丁易青便帮她买了下来。丁易青出手如此阔绰，让本就疑心很重的邵仰山更加担忧，他怀疑林默生是重庆方面派来的，林默生巧妙的回避了邵仰山的问题。金波对前来接见丁易青的客人说：这件皮草你们进价两千块钱，最多买个带两根的，肯定穿上自己的名牌，或是拥有两百万的大老板！丁易青爽快答应了。
上海地下组织的联络点是一家茶叶店，上级组织同意了丁易青的入党申请，丁易青十分开心，同时林默生接到新的任务。日本即将开始一次围剿，而新四军在四明山的根据地就是其中的目标之一，林默生必须尽快拿到日军关于围剿的军事战略部署。同时新四军在战场上有大量的伤员，极度缺乏药品，林默生将此事告知丁易青，丁易青请徐叔帮忙联络，并叮嘱徐叔不要将此事透露给顾静江。为了争取顾静江，丁易青选择了顾静江组织湘籍新四军。
正金银行不久前曾举办了一次招标会，中标的是日本人开的鹿岛事务所，丁易青怀疑此次工程事关军事部署。鹿岛事务所的董事松本的夫人经常跟秦美凤一起打麻将，丁易青约秦美凤见面并表示对打麻将很有兴趣。秦美凤跟邵仰山谈及此事，邵仰山有些怀疑丁易青的用意，秦美凤觉得邵仰山太过敏感。丁易青表示，以下部队存在着问题，但是大环境已经改变，军方已做出了很大的转变，打仗不再是类似抗日一样的大场面，公安警方已开始进入战备状态，敌军顽强抵抗，丁易青觉得打仗不再是治安问题，军方必须下大力气，才能真正使敌军屈服。
麻将局开在了邵家，丁易青故意把牌喂给松本夫人，邵仰山将这一切看在眼中。邵仰山的眼睛似乎能洞察人心，这让丁易青很担心林默生的处境，林默生表示自己足够小心。陈家万夫人（陈喜儿）来到外面找邵仰山的麻将局帮忙，陈喜儿很想帮忙，离开邵仰山，陈家万夫人要接邵仰山回家，陈喜儿没有犹豫。
邵仰山跟林默生谈起太极，并暗示他，打败对手不重要，重要的是能够一直屹立在潮头不倒。林默生假装没听懂，态度谦逊。邵仰山上台领奖，礼服也是是它就是它把这些汉服穿起来。
邵仰山跟原配妻子育有一子，所以邵仰山不愿让秦美凤生孩子，秦美凤为此还打掉过两个孩子，丁易青细心安慰秦美凤，秦美凤觉得丁易青是难得的知己。松本跟松本夫人结婚多年却一直没有孩子，感觉同病相怜的秦美凤把此事告诉给了丁易青。最终松本找到了丁易青，两人结婚。
为了接近松本夫人，丁易青想要帮松本夫人治好不孕症，而方大夫的师叔就是治疗不孕不育的行家。丁易青成功说服方大夫的师叔为日本人看病，又联合秦美凤说服松本夫人去接受中医治疗。两位中医师负责给不孕不育夫妇提供中医治疗。
徐叔联系到了意大利商人弗朗西斯，丁易青出面跟他谈价钱。弗朗西斯要价高，但货源稳定，丁易青决定用自己的私房钱买药。定金交付后弗朗西斯消失了一段时间，再见面时弗朗西斯摆出要求追丁易青的态度，丁易青表明自己已婚的身份，并催促他尽快完成交易。丁易青驱车至张芝青家里，丁易青是张芝青的同学。
