黄子荣和宋鲁生坐马车去河神庙看看日本人究竟想干什么在这马车上，他们改变了对彼此的称呼，显得更加亲近了。日本人十分嚣张，要在济宁城的石碑上面刻下中日亲善等极具讽刺意味的词。侯立人让石匠磨掉石碑上的其他字，杨春早挺身而出阻止，他反对石匠磨石碑，武田在他背后划了一刀，杨春早缓缓站起来继续护碑，武田气急败坏地让石匠磨杨春早。后来是杨子荣和宋鲁生将他拉走，这才让救了他一名命。侯立人和赵长顺在街上遇到了老疙瘩（黄天行），他满身污渍，俨然是一个叫花子的模样。赵长顺打算从这里逃走，他明白老兄的意思。
侯立人和赵长顺将他带回吃东西，老疙瘩狼吞虎咽地吃完，一一回到侯立人的问题。侯立人以为他恨黄子荣，他抓住这个机会拉拢黄天行。黄天行犹豫了一会儿，到底还是答应跟着侯立人当汉奸。不久后，黄子荣也得知老疙瘩回了济宁，但这份欣喜很快被冲消殆尽，黄天行回到济宁，不但没回黄家，反而是去了保安队。赵长顺问侯立人是否真的要把黄天行收下，侯立人告诉他，正因为黄天行姓黄，侯立人才要收下他。保安队现在招不到人，如果黄天行为日军和保安队效力，那么就不怕没人来参加保安队了。侯立人很高兴，很认真的说：我就出生在这里，长成了外地人，当汉奸的机会多了，今天有机会了，我一定全力配合。
虽然黄天行不承认自己姓黄，可侯立人明白，黄天行自幼在济宁长大，就算他自己不承认他姓黄，但骨子里有些东西是改不掉的。黄子荣去保安队，想见老疙瘩，可出来的人告诉他，这里只有盖天行，而没有黄天行。黄子荣似乎明白了什么，落寞地离开。黄子荣去找查老三，俗话说一日为师，终身为父，如今老疙瘩不愿意见自己，或许查老三出面，老疙瘩会见他。黄子荣把话说完就走了，留下查老三若有所思。保安队刚组建起来，还没开始训练，就开始像日军索要军饷。一次试探，就将这名军官挡在了胡同口。
接连两个都打不过武田点名出列的另一个日本士兵，武田便打算只把发一半军饷。黄天行就在此时站出来，将日本士兵打败，武田很高兴，不仅给保安队发了军饷，还任命黄天行为保安队副队长。查老三同黄天行见面，问他是否能脱下这身皮，黄天行拒绝，还说要顺势而行。查老三后悔自己教出他这么一个不忠不义的畜生，同他打了起来。黄天行是他教出来的好徒弟，早就青出于蓝而胜于蓝，他一拳将查老三打出血，查老三后悔不已，当初是他看错了人。第九天，武田将他的各院大名全部抓起来，商议惩罚。
侯立人设宴庆贺黄天行高升，在酒楼里，黄天行碰巧遇到了麻三，黄天行说自己不离开了，在济宁跟着侯立人混一个官当，麻三也留了下来，跟黄天行一起当汉奸。春野邀请杨春早去当日中亲善的儒学宣讲，杨春早不愿意。日本人走水路运一批东西，护卫十分森严，一片云认为那可能是，她打算带领飞鱼岛的兄弟将这批东西抢下来。樱木跟弟弟樱木树做好兄弟，樱木树说这样我们得到的东西来一套，樱木树干得了一个文职，如此得天下。
