曹将军失信于司马近，殷克己乔装成狱卒前来策反。然而，魏苍军原则上信奉绝不留情的信条，无论诸如何事，都会采取最严厉的手段。曹将军一开始并不屑于为自己改弦更张，因为他自认问心无愧。但考虑到家人、族人和自身困境，最终他接受了殷克己的帮助，顺利地成功逃出大牢。
陈炎见到曹将军的身影，立刻开始追击，并假装与曹将军结为盟友，用曹将军的项上人头来换取司马近的信任。然而，曹将军很快就意识到这是一个致命的误判。他宁可自杀也不愿落入陈炎的手中，最终选择自刎而亡。曹将军的英勇壮举感动了陈炎，并让他开始有所悔意。
陈炎谎称在曹将军身上找到了解药，随后用这个借口协助慕南驱除靖和之毒，救治他的身体。这一切让慕南对陈炎刮目相看。司马近也被陈炎的聪明才智所震撼，决定向皇帝推荐陈炎接替曹将军的职位。同时，他也提醒陈炎，敌人永远是敌人，永远不能心慈手软。
但对陈炎来说，这句话却并非是激励，反而激起了他的思考。在曾经的训练中，殷克己曾提醒他敌人并非全都是恶人，其中不乏只是为了保护自己的人。虽然陈炎身为敌国的细作，但这些话却让他有所感触。他无法想象，若是身份暴露，自己该如何面对司马家。
在慕南恢复伤势后，司马忘月亲自担任了厨师，为他炒了一盘杂菜。他再次回忆起之前的告白，尽管有些内心感动，但却并无男女之情。经过深思熟虑，司马忘月最终选择暗示慕南成为她的亲人，改姓司马，永远都是自己的好弟弟。这时，慕南也明白了司马忘月真正的意图。
司马忘月邀请陈炎一同前往郊外，并暗中带着曹将军的遗体进行埋葬。曹将军曾为魏苍国立下过汗马功劳，就算他背叛国家，也不能将他遗弃于野。
而在军营里，王武等人都盛情助陈炎追求司马忘月。第二天出门选定情信物时，陈炎身上并没有足够的钱，但是众士兵都自发地拿出自己的积蓄帮助他。陈炎非常感动，希望未来能够还回这份情谊。
与此同时，慕南为挽留司马忘月下定决心煮面，但事实上，陈炎早已来到司马忘月门前，准备向她表白。
司马忘月身着女装亮相，美得令人惊艳。当她看到陈炎递来的玉石坠链时，毫不犹豫地收下，两人在众人的注视下，数了数心动的脚步，最终握紧双手，共同走进未来。
然而，慕南并不知情，当他端着面条找到司马忘月时，看到了两人甜蜜的拥抱。他感到非常震惊和痛心，独自离去。
陈炎和司马忘月来到大漠深处，看着夕阳西下，对时间总是逝去而无法停留，心中感慨万分，然后对着陈炎深情一吻。司马近找慕南询问司马忘月的去向，但慕南犹豫不决，最终还是实话实说。司马近非常愤怒，他无法忍受慕南的瞒骗，因为司马忘月的安危就是整个军队的心脏。
在返回军营的路上，陈炎和司马忘月遭遇了流沙。陈炎为了救司马忘月陷入流沙之中，并最终彻底沉没。司马忘月的困境令她感到束手无策，第一次激发了凤凰血脉，并悲痛欲绝，昏倒在地。
司马近和慕南带着军士们前来搜寻，最终找到已经昏迷的司马忘月。当司马忘月苏醒过来后，她恳求他们一定要找到陈炎。司马近命令将士们不惜代价地找出陈炎，而王武等人在哭泣着的同时，连夜挖掘沙丘，绝不放弃。
