东方朔进京拜见窦太后。太后先声夺人，指责刘彻大闹厌次，全应东方朔之责。东方朔巧妙化解。窦太后又生一计，要另外挑选美女以蛊惑汉武帝，能过女人把这个年青的皇帝再度掌握到手中。太后看中了平阳公主家的侍女卫子夫，她委派东方朔加以调教，卫子夫琴棋书画无不进步。汉武帝刘彻听说念奴娇心仪东方朔，而且东方朔投靠了太后，大怒不已。太后要封刘义为厌次王。东方朔测字后却说：此人已死，只能追封了。
厌次消息传来：刘义横死。太后震怒，却对东方朔心惊诚服。李陵得意地回来，向太子党弟兄们炫耀。张汤忧心忡忡，指出李陵闯下大祸。果然，御林军拿下李陵，太后下令张汤和廷尉府大人同审。