深藏于群山之中的天使疗养院，一个被秘密和谜团包裹的地方，成为了林默故事的开端。一天，林默身着编号414的病号服，在疗养院内大声宣称自己清醒，企图逃离这个充满未知的地方。就在他即将触及自由之时，一名身穿316号病号服的男子出现，阻止了他的脚步。这名男子手持剪刀，神情恍惚地对林默说出了令人不安的话语，随即对林默发起了攻击。
从这场噩梦中惊醒，林默发现自己安然无恙，一切似乎只是一场梦。他开门迎接小爱，凭借着自己超乎常人的嗅觉，轻松猜出了小爱带来的食物，连带餐馆的名字也能一一对应。在享用早餐时，林默接到了一个来自天使疗养院的电话，电话中的声音未及细说便戛然而止。当林默试图回电探询时，对方却告诉他那里没有他要找的人。
这通电话唤起了林默的回忆，他想起了三个月前，好友唐仁曾提及一位名为达邦的钢琴师。达邦告诉唐仁，他正在调查一个大案，而这个案件与天使疗养院有关，这是一个藏匿着天才与疯子的地方。林默感到事情并不简单，于是前往达邦的侦探社寻找线索。在那里，他遇到了一位女孩，她根据电话中的旋律判断出达邦可能在疗养院，并传达了达邦想见林默的请求。
尽管林默本能地拒绝了这个请求，但得知师父唐仁已经预付了两百万的危机拯救金，并以林默的名义签订了合约，他不得不按照约定行事。小爱陪同林默来到疗养院，他们被护士长彭西接待。彭西告诉他们，来访者不应频繁探视，且一旦进入疗养院，他们的社会身份将被抹去，只能以病号身份存在。
在疗养院内，林默试图寻找达邦的下落，但一无所获。在他探寻的过程中，意外遭遇了316号男子的突然袭击，这名男子曾是泰拳冠军，性格暴躁。林默在服药时假装吞下药物，却暗中吐出，这一举动被楼上的人发现，似乎有人在暗中监视着他们。
夜晚，林默根据侦探社女孩的提示，悄然前往男浴室，却发现达
