唐钰带着重伤的阿奴来到了神秘的神木林，寻求圣姑的帮助。在圣姑的精心治疗下，阿奴的伤势逐渐好转。与此同时，盖罗娇计划返回南诏，与南盟王联手揭露拜月的阴谋。圣姑希望借助唐钰来了解更多关于拜月的计划，但盖罗娇提出唐钰很可能是拜月的内线。面对这种情况，圣姑表示自己会有独立的判断。
在另一方面，抱朴持木道人的符咒前去蜀山，请求见独孤剑圣。在太武的引导下，抱朴得以面见独孤剑圣，并报告木道人遭遇妖邪的不幸。抱朴请求独孤剑圣能够主持公道，为木道人讨回公道。独孤剑圣答应了抱朴的请求，并对木道人的遭遇表示哀悼。抱朴还透露，木道人在临终前嘱咐他学习蜀山的法术。关于害死木道人的妖女，抱朴怀疑是蜀山派的李逍遥与之勾结，但独孤剑圣和太武均表示未感应到强烈的妖气，也未有李逍遥的记录。
随着事件的发展，独孤剑圣面临众多弟子的压力，要求斩除妖女以报木道人之仇。在此关键时刻，明王突然现身，强调蜀山派数百年来的责任，坚持必须立即行动。尽管独孤剑圣还未查明真相，明王的决定不容置疑，于是命令抱朴带领七星剑阵前往桃花村施法。
李逍遥在山崖偶然发现了木道人的尸体，与同伴一起分析死因。他们发现一块带血的石头，李逍遥猜测这可能是抱朴所为。就在此时，抱朴和太武带领七星剑阵突然出现，与李逍遥三人展开了激烈的战斗。经过一番激战，双方都受到了不小的伤害。李逍遥昏倒之际，赵灵儿爆发出神族的力量，再次击败了太武。
赵灵儿意识到僵持不下会有更大的麻烦，于是答应与太武一同返回蜀山，但条件是必须放过李逍遥。在返回蜀山的路上，小石头使用玉佛阵法，使李逍遥和林月如忘记了彼此。回到蜀山后，独孤剑圣询问李逍遥是否是酒剑仙的弟子，太武表示李逍遥可能受过酒剑仙的指点。至于木道人的真正凶手，太武无法确定，但根据现场的观察，他认为不应该是抱朴所为。
赵灵儿被关进了锁妖塔，小凤凰也离开了她。李逍遥和林月如在清醒后发现自己的伤势已经痊愈，但总觉得失去了什么重要的东西。仔细检查后发现圣灵珠仍在手中，李逍遥隐约记得与蜀山派有过冲突，并负了伤，但具体的痊愈过程已全然不记得了。
唐钰因身体原因决定离开，他认为自己已无法继续保护阿奴，而圣姑则表示离开也无法改变现状。在此期间，抱朴拦截了李逍遥和林月如，使用紫罂粟毒企图迷惑他们，夺取灵珠。尽管中了毒，李逍遥依然轻松击败了抱朴。为了变得更强大，抱朴决定寻求镇狱明王的帮助，明王是连独孤剑圣都畏惧三分的存在。抱朴将风灵珠献给明王，希望能拜其为师。明王接受了风灵珠，并将法力传授给抱朴，使其瞬间变了容貌。
