周鱼在为闻夜勘探周边地形后，为了方便在边疆耕田种粮的三年计划，被闻夜封为屯田郎。两人在轻松开玩笑的时候，一个侍卫急匆匆地来报，南烛阁的细作画了一个首领的画像。闻夜打开一看，画中人竟是左霜之。与此同时，万侍卫也带来了左霜之的一封书信，信中提到如果闻夜想见沈可矣最后一面，必须立刻回京城赴约。
闻夜立刻下令备马准备回京，但万侍卫提醒他，圣旨曾明确提到如果闻夜擅自回京，将被视为同谋逆反。此外，如果北境得知闻夜离开，必将大举侵犯。面对这样的困境，闻夜犹豫不决。这时，周鱼站出来，让闻夜安心回京保护沈可矣，并带上自己的一份心意。
闻夜急匆匆地赶回晋王府，发现左霜之已经将一份诏书呈给了皇上。闻夜急切地询问沈可矣的下落，左霜之却要求闻夜向自己下跪才肯透露消息。闻夜不顾自己的身份地位，直接扔下宝剑，跪在左霜之面前。左霜之接着要求闻夜断手断脚的筋，自此成为一个废人。就在闻夜准备动手时，左霜之突然用剑阻止了他。
当闻夜再次追问沈可矣的下落时，左霜之告诉他沈可矣已经坠落悬崖。闻夜一把抓住左霜之的喉咙，怒斥其凶狠残暴。左霜之试图抵抗，两人立刻大打出手。经过一番激烈的搏斗，左霜之最终自尽于闻夜剑下。
沈相在看到左霜之献上的宝箱后，误以为里面是传位的诏书，便蛊惑皇帝，声称闻夜私藏诏书，动摇了国家根基。闻夜被迫进宫请罪，皇帝却直接揭示了左霜之上呈之物实为沈相勾结南烛阁的罪证。沈相顿时如遭雷击，原来左霜之见沈可矣为了闻夜坠崖，明白了爱情是守护而非毁灭，因此将自己与沈相的往来书信交给了皇上，希望能守护闻夜一生平安。
闻夜终于明白了左霜之激怒自己的真正原因。皇帝询问闻夜如何处置沈相，闻夜建议充公沈相所有家产，用以抚慰阵亡将士的家属。至于沈相本人，则被发配到北境边关，让他永远感受到北境的恶劣环境，为阵亡将士赎罪。处理完沈相后，闻夜表示战事已经结束，请求卸下官职与兵权，隐居山野。
皇上提到幼时与闻夜兄弟情深，对于莫须有的诏书，自己从未放在心上，因此不会阻拦闻夜的决定。三年后，在茫茫的镇西关，万侍卫吹着萧追忆云瑛夫人，周鱼已经接替闻夜成为大将军，继续戍守边疆，也守护着能让沈可矣平安生存的和谐盛世。南波和阿桃日久生情，南波用一只假蚂蚱吓唬阿桃，随后拿出精心准备的耳环给阿桃戴上，两人互相表明了心意。闻夜和沈可矣再次穿上婚服，沈可矣虽曾被预言二嫁，但最终还是嫁给了闻夜，尽管身份已由晋王转变为平民，一家人和睦幸福，其乐融融。
