涂山红红，一位曾经充满爱心的女子，现在却因恨意而变得冷酷无情。她的变化，引来了东方月初的关注。东方月初，一个对涂山红红有着深深情感的男子，他来到涂山，却遭到了涂山红红冷淡的对待。他的目的，是想了解涂山红红与他母亲之间的契约，以及涂山红红救他的真正原因。然而，涂山红红的回答让他大失所望，她说，她救他只是为了他身上的东方灵血，而非他本人。
东方月初的心灵受到了重创，他以为涂山红红是因为他的弱小和可怜才救他，但现在，他明白了一切。他的真心，被涂山红红冷漠地拒绝，她甚至毁去了自己的狐狸面具，让他看清了她的真面目。在这一刻，东方月初的心死了，他的爱，也在这一刻消失。
然而，就在这个时候，涂山红红突然吻了东方月初，她封印了他剩下的半颗心，因为她知道，现在还不是他死的时候。东方月初离开后，涂山红红才流下了眼泪，她的心中，充满了对东方月初的保护之情，她要保护他，也要保护六域。
在这个过程中，胡尾生和月啼暇也有着自己的故事。胡尾生想要告诉东方月初关于七宝妙树皮的事情，但被月啼暇阻止。涂山红红毁去了虚空之术，这意味着东方月初不再需要以命来保护她。而涂山红红，也去见了石姬，她告诉石姬，她引恨力入体，是为了控制黑狐，而当黑狐需要左膀右臂时，她会选择谁呢？这让石姬大惊失色，仓促逃跑。
胡尾生和月啼暇来到涂山，他们在苦情树下，胡尾生虽然一无所有，但他愿意以一切起誓。然而，他们的真相被一股黑气揭示，原来月啼暇和胡尾生在一起，只是为了他身上的七宝妙树皮。胡尾生虽然被月啼暇骗了，但他还是选择保护她，他愿意献出自己的生命，只希望月啼暇以后不要再骗人。最后，胡尾生死去，救下了月啼暇。
月啼暇带着泪水，恳求涂山红红救救胡尾生。而此时，苦情树降下羽花，他们的结缘成功了。月啼暇的脸上，浮现出了一抹笑容，她知道，苦情树会让他们再续前缘。而涂山红红，看着这一切，她更加坚定了自己的决心，她要尽快结束这一切。
涂山红红的变化，引起了涂山容容和涂山雅雅的注意。她们发现涂山红红和往日不同，于是询问傲来三少。傲来三少告诉她们，涂山红红正在汲取恨力。涂山容容和涂山雅雅立刻去找涂山红红，但她的态度冷淡，不容置喙，命令她们离开。
石姬再次来到东方月初面前，她告诉他，涂山红红已经和黑狐娘娘联手，他们应该联手打败他们，统治六域。然而，东方月初并没有动摇，他知道，为了统治六域，涂山红红也会不择手段。
