拂晓，万事阁武功最高的弟子，此次接受师命，下山执行一项艰巨的任务。她的目标是边关镖旗将军郭振，一个因为作恶多端而被武林人士所不齿的人物。在郭振回京述职的途中，拂晓必须将其除掉，以平民愤。同时，她还需对付千羽卫统领晏长昀，此人武功高强，且手握重兵，对百姓施以压迫。
晏长昀的行踪多变，此次他来到青楼寻找初月。拂晓伪装成初月，以美人计接近晏长昀。然而，晏长昀警觉异常，很快便识破了拂晓的身份。两人在青楼内展开激烈的打斗，拂晓不敌，只得趁乱逃离，而晏长昀下令全城搜捕这位神秘的女侠。
逃亡中的拂晓，无意中闯入了一处荒废的宅院，正巧晏长昀也在此地。晏长昀原本计划利用郭振回京的机会，查找背后的黑手，为家族复仇。然而，郭振的意外死亡使得线索中断。两人在宅院内再次交手，拂晓在不得已中承认了杀害郭振的事实，但在对决中处于下风，最终只能选择逃离。
拂晓的逃亡之旅充满艰辛与意外。她误打误撞地杀死了一名名叫小强子的少年，随后自己也因伤昏迷。醒来时，她已然失去了所有记忆，不知自己是谁，也不知来自何方。她只能凭借船上遗留的腰牌，来到南国城，试图寻找自己的身份。
在南国城，拂晓的出现引起了晏长昀的注意。她的不慎行为，使得她不得不再次逃离。在逃离过程中，她被一名名叫刀哥的公公发现，并误以为她是小强子。刀哥决定利用拂晓的失忆，让她替代小强子的身份回宫。
回到宫中，拂晓的命运再次发生转折。刀哥企图将她变成太监，但拂晓凭借本能反抗成功逃脱。她在宫中迷路，最终误入晏长昀的寝宫。晏长昀受伤，需要人帮助更衣，却不知道眼前的“小强子”就是他一直在追捕的拂晓。
在一系列的误会和冒险中，拂晓与皇上赵沅在戏院偶遇，两人因为相似的遭遇而结成了奇妙的友谊。皇上在晏长昀的搜查中，不得不与拂晓一起躲藏，最终两人一同逃离了戏院。
逃亡中的拂晓和皇上偷取了宫中的钱财，准备离开。然而，晏长昀很快发现了小强子的尸体，从而追踪到了拂晓。在关键时刻，皇上及时出现，揭示了自己的真实身份，救出了拂晓，并证明了所有的钱财都是他的赏赐，非偷盗所得。
经历了一系列的波折和误解后，拂晓和皇上的友情得以加深。晏长昀最终放弃了对拂晓的追捕，而皇上则决定留下拂晓，任命她为内侍，这不仅是对她的保护，也是对她忠诚和勇敢的认可。
