姬昌想起伯邑考和姬发，大叫三声，口吐三块肉块，肉块落地，变成三只兔子奔去。太姬上前询问姬发为何未归，姬昌遥望远方长叹。朝歌，姬发在狱中疯癫尤甚，纣王欲杀。申公豹阻止，言称姬昌不会不管，必有人前来营救，此人极有可能是姜子牙，除掉此人，姬昌将一事无成。西歧，武吉担柴进城，一队骑马的武士奔来，武吉转身躲闪，扁担一头的柴捆脱落，扁担飞起，直刺门卫太阳穴，门卫身亡，武吉被捉。散宜生审讯武吉，武吉言称家有老母，要求先行回家话别后再回来问斩，散宜生同意以一月为限。武吉返回家，向母亲讲了误杀人命，以及姜子牙占卜吉凶一事，母亲让武吉去找姜子牙救命，姜子牙面授解脱之法，武吉照做。姬昌身体复原，过问朝政。散宜生谈及武吉一事期限已到，欲去捉拿。姬昌屈指一算，称此人已跳崖而死，不必追究。姬昌出外巡视，与武吉相遇，武吉扔下柴担就跑，散宜生将武吉抓回。武吉只好说出实情，并带姬昌去找姜子牙，姜子牙住所空无一人，姬昌失望而归。朝歌，比干和黄飞虎为姬发的安危担忧，暗中保护。