故事发生在二十年代的北平。此时恰逢军阀割据，狼烟四起。整个中国都笼罩在一片阴郁之中。
青年樊家树从杭州来北平求学，一心想考入北平城内的著名医科大学，只待学成之后济世救人。其外甥陶屹如前来接站。二人虽然辈分不同，却年龄相仿，志趣相投。在归家途中他们机警的救下了刺杀军阀刘德柱未遂而负伤的江湖女子关绣姑，在救人的时候家树也把将军手下的爪牙黄鹤声给得罪了。当晚，家树陪同其表哥陶伯和参加大帅举行的一次晚宴。陶伯和就任外交部的高职，出席晚宴的也无一不是有权有势之辈。席间家树遇到了旅长沈国英的盘问，幸好得何丽娜的解围。这个何丽娜出身名望之家，高贵美丽，但又傲气纵横。席间随即丽娜被家树的不善言辞所激怒。家树也因怀疑是喜欢何丽娜的沈在假公济私而对他们心生反感，悻悻离去。丽娜身边充斥着阿谀奉承之辈，家树的桀骜不逊深深印在了丽娜的脑海里。另一方面，绣姑及其父关寿峰乃是关家村仅有的幸存者，他们为刺杀不共戴天的仇人刘德柱而潜伏在京。当晚他们的刺杀行动由于缺乏周密彻底宣告失败。