天湖疗养院笼罩在一片诡异的气氛之中，母亲朱可心告诉手足无措的鲁小北，要处惊不变，只要手中有那张纸便稳坐钓鱼台。
潘一黎急于离开天湖疗养院，催促李薇将一个纸包交给朱可心，李薇觉察暗中监视自己的郭长平，面带难色犹豫不决。
于守水追踪巫斌去向，更加肯定了巫斌复仇的可能，而且很可能与鲁小北有关，但却苦于找不到鲁小北去向。
此时天湖疗养院的来客对潜在的危险还全然不知，院长老麦热情安排晚宴，大家牵强附会，一片祝福之辞。正在举杯之际，园工大傻冲入席间，满脸血污地倒在众人面前，引起一片慌乱。
天湖疗养院搜捕凶手，乱作一团。郭长平一语道破，大傻不过是鲁小北的替罪羊。鲁小北歇斯底里将急欲逃离的众人堵在门口，一番推理，认定雇凶的主谋就在来客之中，众人愕然。母亲朱可心怒斥小北，起身离席，交待凡是来客都不能离开。
寻找巫斌的线索中断，于守水的儿子于阳被人殴打。于守水赶往医院，前妻牛丽萍提出要于守水掏出巨款给儿子上学，冷言冷语指责于守水为父失职。
次日凌晨，疗养院一片安详，突然一声惊叫打破寂静。众人赶来，发现朱可心已经暴毙卧床。
刑警队章晗接到报案迅速率人赶往现场，发现现场已经一片混乱，但并无暴力痕迹。警员对在场人员逐一询问，众人形色不一。老麦反映当夜员工大傻曾遭外人袭击。于守水火速赶到凶案现场，面对朱可心的遗体紧锁双眉。