在冷峰的率领下，九处一举端掉了段世雄团伙。
审讯中，段世雄明白自己罪孽深重死不开口，冷峰敏锐地找出段世雄的心理弱点，布置李石等对他进行瓦解攻势，渐渐地，段世雄显得招架不住了。
厅长祝贺冷峰取得的新进展，但冷峰却对一段时间来境外组织的动态表示了担忧，他判断，境外间谍机构不惜暴露出潜伏的间谍分子，兴师动众决不是仅仅是针对南坝水电站。海州市素有国防科研重镇之称，他担心间谍分子的目标是本市众多的军事研究所，并且冷峰察觉到这次敌人声东击西狡诈手法，酷似以前曾经交过手的一名间谍，代号叫“秃鹰”。
很快，从军方传来次境外间谍组织的行动果然叫“秃鹰行动”，但是他们真正的地点却在遥远的四川，在四川某军事研究所失窃了一只装有绝对军事机密的钛金属盒，厅里判断“秃鹰行动”在海州制造混乱的目的，一定是想借道海州将这只钛金属盒偷运出境。冷峰布置李石尽快突破段世雄，希望从他口中获得有关“秃 鹰行动”有线索。
根据段世雄的交代，他确实是为“秃鹰”服务的，可他根本不知“秃鹰”是谁，也不知“秃鹰”要干什么，只知道“秃鹰”布置他伺机炸毁南坝水电站，并且准备接收一个从四川来的金属盒，据说这只金属由四川某研究所的宣传干事带到海州。
与此同时，小是接到指示，立即代替段世雄接收一只金属盒。