南方某沿海城市，毒品交易猖獗。我公安卧底李智不幸身份暴露，被贩毒分子杀害。市局频频接到报案，矛头都是指向卓远公司。又据李智提供，该市隐藏着一个庞大的贩毒集团，卓远的总经理孔力帅一定身在其中，但绝不是主谋。公安局决定立即选人接替李智的工作，人选为我公安特情人员、万盛贸易公司经理姜波。
紫霞山庄是翁惠民惠民公开身份的隐匿场所，她和余连树(境外大毒枭)早年恋爱，现为余在国内打理毒品生意。苏裴瑁多年跟着翁惠民，是她的情人，他爱这个女人。孔力帅是翁惠民的侄子，实际是她和余的儿子，翁惠民在幕后指使着孔力帅力帅做毒品交易。
苏裴瑁听说老余要来，心里自然不高兴。孔力帅野心勃勃，他在争取“世外桃源”的项目，不想仅仅是毒品，还要把生意做大。老余来，也不迎接。余连树告诉翁，形势不妙，让她做完最后一笔，带着力帅，转移到国外。
姜波为接近孔力帅，决定竞标“世外桃源”，为此和女友、也是公司合伙人汪静发生摩擦。
孔力帅让助手蔡吟调查姜波。姜波的弟弟姜全是派出所警察，但他一心想当刑警。联络人周行通知姜波，上面要派四号段金生卧底紫霞山庄，他老婆段嫂就在那里工作。
姜波来到孔力帅经常光顾的拳馆，二人相见。