陈炯明叛变，大出孙中山意外，在永丰舰上坚持平叛五十天，终因寡不敌众，转道香港到上海，第二次护法战争失败。廖仲恺被捕，准备就义，何香凝探监，含泪记录“诀别诗”。孙中山拟整顿党务，起意联俄联共。1922年6月中共“二大”在上海召开，指出了党的最高纲领和最低纲领，通过了国共两党“民主联合战线”和加入第三国际的决议案。毛泽东因丢失地址，没能到会，刘少奇被派往长沙领导工运。朱德要求加入中国共产党，遭陈独秀拒绝。“西湖会议”召开，马林带来共产国际让中国共产党加入国民党的决议；中国共产党决定有条件地服从。孙中山接受了中国共产党指出的要求，取消了向个人宣誓和打手模的入党办法，孙中山与李大钊紧紧拥抱……