礼花点燃，不想没有成功，大家很失望。偏巧礼花坠落后掉在李天王的面前，李天王被炸得满脸乌黑，无计之下偷了一小孩家的衣服。鱼日的最后一计——鲜花传情，感动了三姐。不料，身着便装的李天王赫然出现，欲将公主们带回天庭，公主们和金咤不从，李天王便以杀了自己逼迫金咤，左右为难的金咤为不负三姐，毅然挥枪自尽。李天王受到了刺激，疯了。
望着面如死灰的金咤，大家无计可施。三姐的话点醒了食神，食神回忆了金咤的弟弟哪吒死而复生的经过，三姐看到了希望，在食神和大姐的护送下带着金咤去昆仑洞求麒麟子师傅。
此时，北方发生旱情，灾民遍地，龙王的法力也失效了。太守正为旱情发愁，贾大人以妖术让其信任自己是神仙，可解救天灾，答应筑神坛迎驾师祖阴蚀王的到来。