江波和林岚一起来到剧院与春花等人商议义演之事，唐经理却意外出现，并主动对此事表示全力支持，并出面号召义演，令所有人感到意外。得到消息的秀竹，主动提出参加义演。而一直苦苦追求春花的倪少爷在屡遭拒绝后，恍然发现一直在身边暗恋自己的菜花才是最适合自己的，于是提出了结婚的要求。义演当中，上海的观众也表现出极大热情，纷纷慷慨解囊，不少女性观众将身上的金银首饰投进募捐箱，小香的舅舅竟私自将财物据为己有，意外被发现，令众人大怒。“七七事变”后，抗战全面爆发，战火迅速燃烧到上海，俞桂卿的男人意外被飞机炸死，剧院的票房更是每天还不到三成，唐经理不得不做出关张的决定。反倒是菜花和倪少爷在炮火中览证了真情。