正当处决阿贵时，宪兵队包围秦府，说阿贵是朋友，不准杀，欲带回宪兵队。阿贵正义凛然；我已错了一回，决不再错第二回，要人没有，要命拿去！说完一头撞向棺木。傅一飞、燕临风到阿贵墓地祭奠，为寻密件下落，傅一飞决定带燕临风去探明一个秘密。深夜，傅一飞带燕临风到枯井附近埋伏，发现了秘密，傅要求燕临风顾全大局，坚持民族利益，不到万不得已不要打草惊蛇。夏医生千方百计要得到“圣贤老子图”，在吴伯斋身上施计无效，便找来李管家，引诱他窃出宝图，被李管家拒绝。子谦在桥头喝闷酒，有三朋劝子谦顺应日本人，被子谦撞入河中。子谦到夏府找夏月，被太田寿男毒打，傅一飞路过相救，一脚将日寇踢翻在地，李探长从夏府出来劝架。燕临风到傅一飞住处追问其姐临岚之死实情。一飞正欲告之真相，窗外传来秘密交通员的二胡声，傅一飞急急离去。军统定计进入医院，行刺吴伯斋，撤离时燕临风被困，傅一飞解围。太湖边，傅向燕讲述了他与其姐临岚相爱生离死别的事实真相，燕临风扑入傅一飞怀中，痛哭不已。