水玲珑被柏如来捉去，幸得赶回的红袖撞破，水玲珑才得以保住清白。
楚留香、洛终于到达圆圆隐居之所──灵山，却被一貌似独孤一郎的人阻挡去路，楚留香把这「独孤一郎」击退，却发现只是他人所伪冒。
楚留香终得见圆圆之面，但圆圆对那封信和十绝匙之事竟一无所知，楚留香徒劳而去。但原来圆圆为了洛而欺骗楚留香，圆圆跟洛似有不可告人之关系…
另一方面，楚留香至风雨亭跟水玲珑、红袖、蓉蓉会面，却发现水跟蓉在交手，楚留香急忙上前阻止。楚留香作中间人，终调停水玲珑、蓉蓉之间的冲突，但理性的楚留香却不知道水玲珑早已心系自己，更不知道蓉对自己的情苖也在慢慢滋长…楚留香欲再往灵山一行，但如尘、洛突然出现，以棋局阻延楚留香至灵山，楚留香虽用巧计脱身，但如尘依然如影随形。
剑叟以重金聘用蛊王当杀手，在路上不断在楚留香的食物中下毒，随行的如尘生怕中毒，不敢吃喝，但身中乾坤圣水的楚留香已是百毒难侵，反能开怀大嚼。可是尽管如尘如何小心，还是中了蛊王的七种毒药，如尘只有用十成功力暂时抑制毒性，幸得楚留香一直对如尘照料有加。