伊田秀男与井上清聊着关于女儿红的事。井上清在2531事件中最不放心的就是弗兰克，而这个美国人就不一样了，他确信只有弗兰克认识那些化学原料，也只有他的话会有人信，这个蓝眼睛高鼻子的家伙，说不定什么时候就会把这个事捅出去，这是伊田秀男绝对不能容忍的。再说，控制和利用这些中国战俘，仍然是他的重要任务。利用弗兰克在战俘内制造恐慌、制造不信任，对他来说的确是一石二鸟！
在仓库里，伊田秀男让弗兰克随便挑一个2531的箱子跟他来到牢棚里，并让弗兰克将罐子打开，在伊田秀男威逼下，弗兰克将罐子打开，并被逼将手伸入罐子中，当弗兰克把手从罐子里拿开的时候才发现罐子里装的不是芥子毒气，而是已经被伊田秀男掉过包的日军的骨灰。伊田秀男跟弗兰克说，这件事实际上就是你搞出来的，根本没有什么生化武器！是你胡说，是你侮辱了皇军！伊田秀男让弗兰克回去，该怎么惩罚弗兰克，他说他还要再想想。
马金龙等三人来到上海，他把任玉林、刘满儿带到了自己家，又带着他们来到日租界，偷了一件极其贵重的物件拿到当铺当了500大洋。
第二天一早马金龙独自出门去了，他刚刚离开后，刘满儿也离开了。
马金龙来到了一家妓院，找到了当年的老相好—汪二花，汪二花对他的突然出现吓坏了。