元邀镜狩猎，镜找诸葛同往，诸葛感激她制造机会给他俩。天衣从织口探知镜意中人是诸葛，心安。织在镜面前夸口有侠士以珍品夜明珠提亲，镜欲看珠，织却无法找到，天衣在最后关头拿出夜明珠替她圆谎。织一方面气他旁观，另方面却感激天衣赠以夜明珠来安慰她。诸葛出战智高叛军前与镜定情。元被镜激发，决与诸葛等同为朝廷效力。诸葛带元到青楼见识，名妓梦蝶向诸葛敬酒。元向镜表白，镜受惊并表示不要见他。元借酒消愁，诸葛得知他喜欢镜后，为怕兄弟再反目而骗元镜只是害羞。诸葛此举却被天衣责备。织知道天衣欺骗她后气得一走了之。元不开心，练功发泄。
