乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满清统治。红花会总航主于万亭偷入禁宫，告以乾隆（郑少秋）本乃汉人之身世。乾隆为安全计，杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾隆胞弟，于死后接任为总舵主，继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南，乃与文泰来（朱江）、骆冰（李司祺），余鱼同（夏雨）等十四当家齐赴杭州，得用名妓玉如意（狄波拉）之美色，引乾隆至六和塔，痛陈利害，逼乾隆与红花会合作，共谋反清。陈在回疆认识霍青桐，二人暗生情愫，后因李浣芷（黄淑仪）女扮男装，与桐态度亲密，陈误以为枫叶心有所属，失意万分。陈替乾隆取回身世证物之...
